簡易検索ビューの編集
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
エンティティの簡易検索ビュー ([検索] ボックスを使用して実行した検索の結果を表示するのに使用されるビュー) を編集して、たとえば、検索するフィールドと表示する列を変更したり、表示する列の幅や並べ替えの順序を指定できます。
重要
エンティティに関連付けられている簡易検索ビューを変更すると、変更内容が、そのエンティティについて検索ボックスを使用するすべてのユーザーに対して既定ビューとして設定されます。
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールの確認
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [カスタマイズ] に移動します。
[システムのカスタマイズ] をクリックします。
[コンポーネント] で、[エンティティ] を展開し、修正するエンティティを展開し、次に、[ビュー] をクリックします。
ビューの一覧で、[種類] 列で、[簡易検索ビュー] を探し、ビューをダブルクリックします。
検索対象のフィールドを変更します。
[タスク] ウィンドウで、[検索列の追加] をクリックします。
追加する列のチェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。
表示されている列を変更します。
列を追加するには:
[タスク] 領域で、[ビューの簡易検索] の [ビュー列の追加] をクリックします。
または
追加する列のチェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。
列を移動するには:
移動する列をクリックします。
[タスク] 領域で、矢印を使用して、列を左右に移動します。
列幅を変更するには:
幅を変更する列をクリックします。
[タスク] 領域で、[プロパティの変更] をクリックします。
[列のプロパティの変更] ダイアログ ボックスで、列幅を設定するオプションをクリックし、[OK] をクリックします。
列を削除するには:
削除する列をクリックします。
[タスク] 領域で [削除] をクリックします。
確認メッセージで [OK] をクリックします。
列の並べ替え順を変更するには:
[タスク] 領域で [並べ替えの構成] をクリックします。
[並べ替え順の構成] ダイアログ ボックスの [列] ボックスの一覧で、並べ替える列を選択してから [昇順] または [降順] をクリックし、[OK] をクリックします。
インスタント メッセージングのオンライン プレゼンスを有効にするには:
選択したエンティティの [ビュー] フォームで、変更する列をクリックします。一部の列のみに、[取引先責任者] または [見込み顧客] などが存在しています。
[タスク] 領域で、[プロパティの変更] をクリックします。
[列のプロパティの変更] ダイアログ ボックスで [この列のプレゼンスを有効にする] を選択し、[OK] をクリックします。
[保存] または [保存して閉じる] をクリックします。
コマンド バーで、[公開] をクリックします。
カスタマイズを公開する際、確認のメッセージが表示されます。
注意
カスタマイズされたビジネス エンティティは、ヘルプに記載されているプロパティとは異なるプロパティを持つ場合があります。ヘルプには、組織で作成されるユーザ定義エンティティに特有の内容は含まれていません。ただし、ヘルプには、ユーザー定義エンティティを作成および使用する方法は記述されています。
カスタマイズを公開すると、標準システム操作を干渉する可能性があります。ユーザーへの影響が最小限に留まるように公開することを推奨します。