差し込み印刷テンプレートに関する作業
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
Microsoft Office Word で差し込み印刷テンプレートを使用すると、顧客向けのレター、FAX、電子メール メッセージ、および見積もりを作成することができます。
Microsoft Office Word テンプレートは Word で作成し、編集しますが、Microsoft Dynamics 365 にアップロードして、差し込み印刷に使用したり、他のユーザーと共有したりすることができます。テンプレートとして使用できるのは、Word .xml 文書だけです。差し込み印刷テンプレートを作成する方法の詳細については、オンライン ヘルプ Microsoft Office Word を参照してください。
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。
セキュリティ ロールの確認
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定]、[テンプレート] の順に移動します。
[差し込み印刷テンプレート] をクリックします。
新しい差し込み印刷テンプレートを作成するには、[新規] をクリックします。
[差し込み印刷用テンプレート] フォームで、[名前] と [関連エンティティ] (レコードの種類) を入力します。
テンプレートの説明を入力できます。この説明は、受信者には表示されません。
[企業形態] と [所有者] 情報を入力します。便利なヒントをガイドとしてご利用ください。
追加の言語が有効になっている場合は、テンプレートに使用する言語を選択できます。
テンプレートを添付するには、[参照] をクリックしてコンピューター上でテンプレートを検索してから、[添付] をクリックします。アップロードできるのは .xml 文書だけです。
終了したら、[保存して閉じる] をクリックします。
注意
個人用テンプレートを共有テンプレートに変更するには、テンプレート フォームにレコードを保存した後、[その他の操作] メニューで [組織で使用可能にする] をクリックします。テンプレートを個人用テンプレートに戻すには、[個人用にする] をクリックします。