チーム テンプレートを作成し、エンティティ フォームに追加
公開日: 2017年11月
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
チーム テンプレートは、自動的に作成されたチームのアクセスに対して有効になっているエンティティに使用できます。 チーム テンプレートで、エンティティ レコードに対するアクセス権とエンティティの種類を指定する必要があります。 たとえば、取引先企業エンティティのチーム テンプレートを作成し、チームが自動的に作成されたときに、チーム メンバーに付与された取引先企業レコードのアクセス権の読み取り、書き込み、共有を指定することができます。 チーム用テンプレートを作成した後は、新しいチーム テンプレートを挿入するエンティティのメイン フォームをカスタマイズする必要があります。 カスタマイズを公開すると、アクセス チーム テンプレートが、一覧フォームで、指定されたエンティティの全レコード フォームに追加されます。 たとえば、取引先企業エンティティ用の"営業チーム"というチーム テンプレートを作成したとします。 すべての取引先企業レコード フォームで、"営業チーム" と呼ばれる一覧が表示されます。 この一覧を使用して、チーム メンバーを追加または削除できます。
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アクセス チームのエンティティの有効化
チーム テンプレートの作成
エンティティ フォームへのチーム テンプレートの追加
アクセス チームのエンティティの有効化
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [カスタマイズ] に移動します。
[カスタマイズ] ウィンドウで、[システムのカスタマイズ] を選択します。
ナビゲーション ウィンドウで、[エンティティ] を展開してから、そのチーム テンプレートで使用するエンティティを選択します。
[エンティティの定義] フォームの [通信および共同作業] セクションで、[アクセス チーム] チェックボックスを選択します。
[操作] ツール バーで、[保存] を選択します。
チーム テンプレートの作成
[設定] > [セキュリティ] に移動します。
[アクセス チーム テンプレート] を選択します
[操作] ツール バーで、[新規] を選択して、必須フィールドに入力してから、[保存] をクリックします。
エンティティ フォームへのチーム テンプレートの追加
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [カスタマイズ] に移動します。
[カスタマイズ] ウィンドウで、[システムのカスタマイズ] を選択します。
ナビゲーション ウィンドウで、[エンティティ] を展開し、そのチーム テンプレートで使用するエンティティを展開してから、[フォーム] を選択します。
[システム フォーム] で、[アクティブなフォーム] > [メイン] フォームを選択します。
[メイン] フォームで、[挿入] タブをオープンします。
リボンで、[サブグリッド] を選択します。
[プロパティの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
[プロパティの設定] で、必須フィールドに入力してから、[フォームにラベルを表示] チェック ボックスを選択します。
[レコード]ドロップダウン リストで、 [すべてのレコードの種類] を選択します。
[エンティティ] ドロップダウン リストで、[ユーザー] を選択します。
[既定のビュー] ドロップダウン リストで、[関連するレコード チーム メンバー] を選択します。
[チーム テンプレート] ドロップダウン リストで、必要なテンプレートを選択し、[セット] を選択します。
これで、選択したチーム テンプレートが [メイン] フォームに表示されます。
[操作] ツールバー、[保存] をクリックまたはタップし、[公開] を選択します。