業務プロセス フローへのセキュリティ ロールの割り当て

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

業務プロセス フローを作成したら、それを使用しようとしているユーザーのセキュリティ ロールを有効にする必要があります。 これにより、セキュリティ ロールを持つユーザーが、新しい既存のレコードにプロセスを割り当てることができます。

注意

Dynamics 365 を使用する場合、業務ビジネス フローまたはモバイル タスク フローのデザイナーウィンドウからセキュリティ ロールを割り当てることができます。 詳細: ビジネス プロセス フローの作成

  1. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

    セキュリティ ロールの確認

    1. ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。

    2. 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

  2. [設定] > [プロセス] に移動します。

  3. プロセスの一覧で、アクセス許可を変更するプロセスの名前を選択し、[業務プロセス フロー] エディターを開きます。

  4. [業務プロセス フロー] エディターで [セキュリティ ロールの有効化] を選択します。

  5. 正しい部署が選択されているかを確認し、アクセス許可を変更するセキュリティ ロールの名前を選択します。

    1 回に 1 つのロールしか権限を変更できません。

  6. [セキュリティ ロール] ページで、[業務プロセス フロー] タブを選択します。

  7. [エンティティ] 列のプロセス名を選択し、現在のセキュリティ ロールのすべてのアクセス許可を追加または削除するか、または個別のアクセス許可の円を選択し、それを有効または無効にします。

    注意

    一覧に含まれるアクセス許可は業務プロセスの使用に適用され、そのプロセス自体の定義または変更には適用されません。

  8. 保存 アイコンを選択し、アクセス許可の変更を保存し、または [保存して閉じる] を選択し、変更を保存し、[セキュリティ ロール] ページを閉じます。

  9. アクセス許可を変更する各セキュリティ ロールに対して、手順 5 ~ 8 を繰り返します。 終了したら、セキュリティ ロール ページとビジネス プロセス フロー エディターをクローズできます。

関連項目

ビジネス プロセス フローの作成
モバイル タスク フローを作成する
既製のビジネス プロセスの追加
プロセスに関する一般的なタスクを通してスタッフをガイド
eBook: Dynamics CRM のビジネス プロセスのカスタマイズ