潜在顧客エンティティ

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年1月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

潜在 エンティティは、企業が提供する製品やサービスに関する特定の情報を受け取ることに興味を持っている人として特定される個人を表します。 情報は、営業担当者から、Microsoft Dynamics 365で使用可能な電子メールまたはその他の通信活動によって潜在顧客に提供されます。 潜在顧客は、見込み顧客であるがまだ見込みありと評価されていない取引先担当者や取引先企業を追跡するために使用されます。

潜在顧客管理は、営業案件管理とほぼ同じです。 ただし、潜在顧客は、見込みありと評価されるまで、顧客や営業案件のデータとは別に管理されます。 潜在顧客の状態には、オープン、見込みあり、および見込みなしがあります。 見込みありと評価された潜在顧客は、取引先企業、取引先担当者、または営業案件に変換されます。 変換するには、QualifyLeadRequest メッセージを使用します。

次のアイテムは、潜在顧客と関連付けることができます。

  • 取引先担当者および取引先企業の情報

  • 顧客の要求

  • 活動

  • メモ

  • 添付ファイル

潜在顧客と取引先企業や取引先担当者との間のリンクは維持されます。IOrganizationService.Execute メソッドで AssociateRequest メッセージまたは DisassociateRequest メッセージを使用して、このリンクを作成できます。 これにより、さまざまな潜在顧客ソースの価値を示すレポートの生成が可能になります。

Microsoft Dynamics 365 に潜在顧客を入力すると、プロセス (ワークフロー) エンジンを使用して、部署やチャネル パートナーによって定義されたルールに基づいて特定のユーザーやチームへと自動的にルーティングすることができます。 見込み評価では、潜在顧客は営業案件に変換されるか非アクティブになります。ただし、正確なビジネス レポート (さまざまな潜在顧客ソースの有効性の分析など) を作成できるようにその後も保持されます。 詳細については、「Dynamics 365 プロセスを使用したビジネス プロセスの自動化」を参照してください。

関連項目

Lead エンティティのメッセージとメソッド
サンプル: 潜在顧客を見込みありと評価する
営業エンティティ (潜在顧客、営業案件、競合企業、見積もり、受注、請求書)
営業案件エンティティ

Microsoft Dynamics 365

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