概要とリソース
このモジュールでは、Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリにおける顧客と活動の役割について説明しました。 顧客は企業または個人の場合があり、取引先企業レコードと連絡先レコードで表されます。 取引先企業は会社または組織を表し、連絡先は個人を表します。 これらのレコードは互いに関連付けられ、連絡先は特定の取引先企業に関連付けできます。 Dynamics 365 の活動は、メモ、メール、電話、予定、タスクなど、顧客とのやり取りを追跡するのに役立ちます。 活動は、連絡先、取引先企業、およびアプリケーションに応じて他のタイプのレコードに関連付けできます。
このモジュールの要点は次のとおりです。
- 顧客は CRM ソリューションの重要な部分であり、Dynamics 365 では B2B と B2C の両方の顧客モデルがサポートされています。
- 取引先企業レコードと連絡先レコードは、Dynamics 365 の顧客を表す場合に使用され、互いに関連付けできます。
- 活動は、顧客とのやり取りを追跡するのに役立ち、連絡先、取引先企業、および他のレコードに関連付けできます。
- Dynamics 365 は、ビューのフィルター処理、検索、使用など、データの検索およびアクセスにさまざまな方法を提供します。
- Dynamics 365 のレポート機能には、ビュー、グラフ、ダッシュボード、および Power BI との統合が含まれます。
- Excel 統合を使用すると、ユーザーは Dynamics 365 から Excel にデータをエクスポートして分析およびレポートできます。
- SharePoint 統合を使用すると、Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリから SharePoint のドキュメント管理機能を使用できます。
- Microsoft Teams 統合により、Dynamics 365 内から直接、コラボレーションとファイルの共有が行えます。
- Outlook 統合を使用すると、ユーザーが Outlook から直接、Dynamics 365 情報を表示して操作できます。
このモジュールでは、以下を行いました。
- 顧客および活動を操作するプロセス
- さまざまなレポート機能
- さまざまな統合オプション
利用できる基本的な機能について理解できたので、その他の顧客エンゲージメント アプリケーションについて詳しく調べてみましょう。 これらには、Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Insights、Dynamics 365 Customer Service、および Dynamics 365 Field Service が含まれます。