Microsoft Excel と Microsoft Word の統合について説明する
Dynamics 365 と Office の連携には、さまざまなシナリオが数多くあります。 ユーザーは、Microsoft Word を使用して顧客へのコミュニケーションの送信を簡素化でき、Microsoft Excel を使用してより詳細なエンド ユーザー向け機能を提供できます。
Microsoft Excel
モデル駆動型アプリと Excel の統合は、多くのユーザーが好んで使用する機能です。 Excel は、ビジネス ユーザー向けの最も一般的なデータ分析ツールであり、Dataverse のデータを Excel に簡単にエクスポートできる点は、組織のすべてのレベルのユーザーにとって大きなメリットです。
静的ワークシートと動的ワークシート
大部分の Dynamics 365 のビューは、静的データまたは動的データとして Excel にエクスポートできます。 静的ワークシートにデータのローカル コピーが作成され、Dataverse ワークブック間の接続は保持されません。 エクスポートされた動的なワークブックまたはピボット テーブルにより、Dataverse データと Excel ファイルの間のリンクが保持されます。 Dataverse セキュリティ モデルは維持され、ユーザーはデータを更新するための適切な権限を持っている必要があります。
別のエクスポート オプションが、Excel Online にエクスポートされています。 このオプションにより、Dynamics 365 またはカスタム モデル駆動型アプリのウィンドウで Excel ファイルが開きます。 このオプションは、複数の Dynamics 365 レコードを簡単に編集する場合によく使用されます。
Excel テンプレート
Word ドキュメントテンプレートと同様に、Excel テンプレートを使用することで、Dynamics 365 ユーザーは、Excel の式、グラフ、ピボット テーブルなどの知識がなくても簡単に最新の Excel レポートを作成することができます。 テンプレートは、Excel Online で開くか、ダウンロードしてから Excel でローカルで開くことができます。 これらのレポートを通常作成できないユーザーは、テンプレートを利用することで、あらかじめ作成された Excel ドキュメントを現在のデータと共に簡単に使用することが可能になります。 また、これにより、Excel のユーザーは、システムの外部で独自のデータを維持管理せずに、現在のデータを使用してレポートを作成することもできます。
Microsoft Word
Microsoft Excel でテンプレートを使用する場合と同様に、ユーザーは Word テンプレートを使用して顧客とのコミュニケーションを簡素化できます。 Word テンプレートは、Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service など、すべての顧客エンゲージメント アプリで使用できます。 このテンプレートを使用すると、ユーザーは、データが自動的に入力される標準化されたドキュメントをワンクリックで生成できます。
