Teams での Copilot for Service の使用

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サポート案件に取り組んだり顧客とやり取りしているときに同僚からのサポートが必要になった場合、同僚はすぐに状況を理解できるようにコンテキストを求めることがあります。 Copilot for Service を使用すると、Microsoft Teams のチャットやチャネルでサポート案件や顧客レコードを簡単に共有できます。

CRM レコードが Teams の会話で共有されると、リッチ アダプティブ カードに展開されます。 CRM 管理者は、カードにどのフィールドがどのような順序で表示されるかを決定します。

Teams でカード内のフィールドを表示できますが、カードからレコードを更新することはできません。 レコードを更新するには、CRM システムでレコードを開く必要があります。

Teams で CRM レコードを表示および更新する

Teams で CRM レコードを表示および更新するには、次の手順に従います。

  1. アダプティブ カードで、(CRM) で開く を選択します (「(CRM)」は CRM システムの名前です)。 Web ブラウザーの CRM でレコードが開きます。

  2. 必要に応じて情報を更新し、変更を保存します。

  3. Teams で新しい情報を表示するには、カードにカーソルを合わせて 詳細オプション (…) を選択し、更新 を選択します。

  4. 更新された情報を表示するには、カードにカーソルを合わせて 詳細オプション (…) を選択し、更新 を選択します。