コパイロットの作成とテスト

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Microsoft Copilot からコパイロットをすばやく作成して、エージェントとその顧客の体験を向上させることができます。 Copilot は、チャットの文脈認識、メールの支援、サポート案件の要約などの機能を搭載しています。 Copilot を Salesforce や ServiceNow に埋め込むことができます。

Microsoft Copilot からコパイロットを作成する

コパイロットを作成するには、次の手順に従います。

  1. Copilot for Service アプリを開き、ランディング ページで、まだライセンスにサインアップしていない場合はサインアップします。
  2. ウィザードが表示され、これを使用してコパイロットを作成できます。 Microsoft Copilot を開始する > 開始する を選択します。

コパイロットをテストする

Copilot for Service ランディング ページから、CRM 環境に接続してメッセージを送信することで、コパイロットの応答をテストできます。

注

接続できる CRM は 1 つだけです。 

Copilot を Salesforce CRM 環境に接続する

Copilot を Salesforce CRM に接続するには、次の手順に従います。

  1. コパイロットのテスト で、CRM アカウント に移動し、Salesforce を選択します。

  2. 設定 を選択します。 

  3. Salesforce の隣で、サインイン を選択します。 パネルには、ログイン URI 環境 および Salesforce API バージョン の Salesforce サインイン詳細が表示されます。 

  4. サインイン を選択し、必要に応じて画面の指示に従って本人確認を行います。 接続が確認されると、緑色のチェック マークが表示されます。 

  5. 確認 を選択します。 

Copilot を ServiceNow CRM 環境に接続する

Copilot を ServiceNow CRM に接続するには、次の手順に従います。

  1. コパイロットのテスト で、CRM アカウント に移動し、ServiceNow を選択します。

  2. 設定 を選択します。 

  3. 認証タイプ で、Oauth2 の使用 または 基本認証 を選択します。 

  4. 認証タイプに応じて、次のアクションのいずれかを実行します。

    • Oauth2 を使用して認証している場合は、認証情報を入力し、サインイン を選択します。 

    • 基本認証 を使用して認証している場合は、環境のドメイン、ユーザー名、パスワードを入力し、作成 を選択します。 

    接続が確認されると、緑色のチェック マークが表示されます。 

  5. 確認 を選択します。 

接続が正常に確立されると、コパイロットを使用してメッセージの送受信を開始できます。