保存されているビュー
個人用設定は、ユーザーや組織がユーザー エクスペリエンスを最適化してニーズを満たすために重要な役割を果たします。 保存されているビュー機能を使用することで、ユーザーは複数の個人用設定を保存することができます。
たとえば、倉庫の管理者がすべての出荷リスト ページをサイトと倉庫に分けて表示する必要があるとします。 倉庫の管理者は、データを毎日フィルター処理する代わりに、フィルター処理されたそれぞれのリストをビューとして保存して簡単にアクセスできます。
保存されているビューでは、以下のようないくつかの方法で従来の個人用設定が拡張されています。
従来の個人用設定とは異なり、ユーザーが個人用設定やリストのフィルター処理を行ってもビューは自動では保存されません。
ビューに複数の名前で個人用設定を保存して、必要に応じて手早く切り替えることができます。
ビューにユーザーが追加したフィルターや並べ替えを含めて、よく使うフィルター処理されたデータセットに手早く戻ることができます。
ビューをセキュリティ ロールや法人のユーザーに公開できます。 そのため、特定のロールを持つユーザーや法人にアクセスできるユーザーは、ビューの個人用設定を行うアクセス許可がなくても、そのビューにアクセスして使用することができます。
ビューをワークスペースにタイル、リスト、リンクとして追加できます。 また、1 つのワークスペース内に複数のビューを作成し、他のユーザーと共有することもできます。
ダイアログ ページでのビューの作成
個々のタスク ページとタスク ダブル ページにクエリを保存します。
ビューの作成と変更
保存されたビュー機能を使用すると、パーソナライズされたビューを作成し、後でアクセスするために保存できます。
ビューは、ユーザーがページの個人用設定やリストのフィルター処理または並べ替えを行っても自動では保存されません。 そのような変更をビューに保存するには、操作が必要です。 この要件により、ユーザーはビューに関連する変更を行う前または後にビューを柔軟に作成できます。
ビューの現在の状態がわかるように、個人用設定またはフィルター処理でビューを変更した場合には、現在のビューの名前の横にアスタリスク (*) が表示されます。 この記号によって、保存されていない変更されたビューを見ていることがわかります。
新しいビューを作成するには、次の手順に従います。
- 標準ビューに付いているドロップダウン矢印を選択します。
- 名前を付けて保存を選択します。
- ビューの名前と任意で説明を入力します。
- 保存を選択します。
ビューの切り替え
ビューをサポートしているページの上部には、折りたたまれたビュー セレクター コントロールがあり、現在のビューの名前が表示されます。 ビューの名前を選択すると、ビュー セレクターが開き、そのページで使用できるビューの一覧が表示されます。
- 標準ビュー - 個人用設定が適用されていない、そのページの標準ビュー。
- 個人用ビュー: 南京錠が表示されていないビューは、個人用のビューです。 これらのビューは、ユーザーが作成したビューまたは管理者から提供されたビューです。
- ロックされているビュー: 一部のビュー (標準ビューやユーザーのロールに公開されているビューなど) には、ビュー セレクターの横に南京錠のマークが表示されます。 このマークは、そのビューを編集できないことを示しています。 ただし、ページの使用に関する変更は自動で保存されます。 個人用設定の権限がある場合は、名前を付けて保存を使用して、ロックされているビューから個人用ビューを作成できます。
- 新しいビュー: 新しく公開されたビューには、ビューの名前の左に雷のマークが表示されます。
別のビューに切り替えるには、ビュー セレクターを開き、読み込むビューを選択します。
既定のビューの変更
既定のビューは、最初にページを開いたときにシステムが開こうとするビューです。
ページの既定のビューを変更するには、次の手順に従います。
- 既定として使用するビューに切り替えます。
- ビューの名前を選択して、ビュー セレクターを開きます。
- 詳細を選択して、既定として固定を選択します。
名前を付けて保存アクションを使用して新しいビューを作成する場合は、ビューを保存する前に既定として固定オプションを設定することで、その新しいビューを既定のビューにすることもできます。
名前を付けて保存フィールドで使用できるその他のオプションには、特定のロールや法人に公開する機能があります。 つまり、既定のビューは法人ごとに指定できます。また、個人ビューは、グローバルまたは特定の法人として保存できます。
Supply Chain Management の標準の保存済みビュー
Dynamics 365 Supply Chain Managementには、追加の保存済みビューが用意されています。 これらのビューにはフィルターが含まれますが、これはアプリケーションのユーザーが最も利用するフィルター オプションの使用統計に基づいたものです。 これらのフィルター ビューを使用すると、ジョブに必要な情報に焦点を合わすことができ、不要な詳細に気を配る必要がなくなります。
上記のように、これらのビューをさらにパーソナライズできます。 ただし、個人用設定は別の名前での保存をお勧めします。 Supply Chain Management が更新された場合、これらのビューの個人用設定が、別の名前で保存されない場合、上書きされます。
利用可能な保存済みビューの全リストを確認するには、Supply Chain Management の標準の保存済みビュー をご確認ください。