チュートリアル 3 - 達成された収益目標についての週 1 回の分析情報
このチュートリアルを完了するには、Sales Insights の試用環境またはサンドボックス環境が必要です。
目標
収益に関する分析情報を作成します。すべてのユーザーに対するダッシュボードに毎週表示されます。
ステップ 1: フローに対して週単位の繰り返しトリガーを設定する
これまでと同じトリガーを選択しますが、この場合は、値を微調整して週 1 回実行するようにします。
ステップ 2: 組織内のすべてのユーザーを取得する
また、前と同じアクションを使用して、Dynamics 365 組織からユーザーのリストを取得します。
次に、ユーザーごとに、所有する営業案件を取得し、先週クローズしたすべての営業案件について得られた総売上を計算します。
このステップを実行するには、レコードの一覧表示のような新しいアクションを追加し、営業案件をフェッチする必要があります。
この場合は、次の 2 つの追加の列を使用します。
集計変換: 返されたすべての営業案件に収益を追加するために使用されます。 aggregate(actualvalue としての合計の actualvalue) を使用します。
フィルター クエリ: いくつかの条件に基づいて、一部のデータをフィルター処理する機能を提供します。 この例では、現在のユーザーが所有していて先週クローズされた営業案件を取得します。 条件は、前の例のように、テキスト、式、動的なコンテンツが混在しています。
actualclosedate le ***expression1*** and actualclosedate ge ***expression2*** and \_ownerid\_value eq ***dynamicContent***
この例では、次の値を使用します。
expression1 として utcNow()
expression2 として addDays(utcNow(), -7)
dynamicContent として User
ステップ 3: 分析情報 カードを作成する
カードを作成してみましょう。アクションの追加を選択し、アシスタント用のカードを作成するアクションを追加します。 必要な値を入力します。
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