チュートリアル 4 - クローズが近い営業案件のアラームを作成する

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このチュートリアルを完了するには、Sales Insights の試用環境またはサンドボックス環境が必要です。

目標

今後 7 日間にクローズする営業案件に関するアラームを表示します。

ステップ 1: 毎日繰り返すトリガーを設定する

毎朝、午前 8 時に実行されるトリガーを設定します。

検索で、繰り返しと入力します。検索結果のトリガー オプションで、繰り返しを選択します。

次のトリガーが表示されます。 間隔に 1 と入力し、頻度として日を選択します。すると、トリガーが 1 日に 1 回実行されるようになります。

他の列は、要件に応じて設定できます。 この例では、毎朝午前 8 時にトリガーを実行したいので、設定時刻 (時間) を 8 に設定します。

ステップ 2: 今後 7 日間に決算するすべての営業案件を取得する

最初に、組織のすべての営業案件を取得します。これには "Hello world" の例で示されているように、Dataverse コネクタを使用します。 Dataverse コネクタの “レコードの一覧表示” アクションを使用して、[テーブル名列] のドロップダウンで [営業案件] を選択します。

OData フィルターに慣れているユーザーは、次の方法を実行できます。

フィルター クエリ列で、estimatedclosedate le @{addDays(utcNow(),7)} を使用します。 これにより、utcNow から 7 日未満の推定決算日を持つすべての営業案件がフィルター処理されて取得されます。

OData フィルターに慣れていないユーザーは、次の方法を実行できます。

フェッチしたすべての営業案件について、条件を使用して推定クローズ日が 1 週間以内かどうかを調べます。 手順については下のスクリーンショットを参照してください。

"条件" を検索して、フローで条件付きアクションを取得します。

Dynamic コンテンツで推定決算日を検索し、条件の値に対して同じものを選択します。

条件が "Apply to each" アクションに指定されている入力リスト (営業案件の一覧) として埋め込まれていることがわかります。

推定クローズ日の条件を作成します。 ここでは、utcNow から 7 日以内の推定決算日を使用します。

ステップ 3: 分析情報 カードを作成する

カードを作成するには、条件の true の部分で Sales Insights コネクタを使用します。 必須の列に入力します。 営業案件の出力を使用して、各営業案件に関連するカードを作成することができます。 条件とカードの作成アクションは [個々に適用] アクションの内部にあるため、営業案件ごとに実行されます。

ボタン タイプとして “テーブルを開く” を選択したため、営業案件の一意 ID をレコード ID として指定し、ボタン テーブルとして “営業案件” を選択しました。

また、営業案件とその ID を表示テーブルおよび表示レコード ID の列で指定した他の列も確認します。 表示対象列は、カードを各所有者に対して表示するために営業案件の所有者として設定されています。

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