チュートリアル 8 - 2 つのアクション/ボタンを使用したインサイトカードの作成

2 つまでのアクション/ボタンのあるインサイトカードを作成する機能が導入されており、現在はプレビューで使用できます。

アシスタント V3 のカードの作成 (プレビュー) 操作に追加されました。

例: 営業案件の推定決算日が 1 日以内の場合に表示されるインサイトカードを作成するには。 1 つのアクションを追加してクローズ日を 10 日延期し、別のアクションを追加して営業案件を開きます。

ステップ 1: フローを開始するトリガーを作成する

毎朝、午前 8 時に実行されるトリガーを設定します。

検索に繰り返しと入力します。検索結果から、トリガーオプションの下の繰り返しを選択します。
次のトリガーが表示されます。間隔に 1 と入力し、頻度として日を選択します。これにより、トリガーは 1 日に 1 回実行されるようになります。他の列は、要件に応じて設定できます。この例では、毎朝午前 8 時にトリガーを実行する必要があるため、設定時間を 8 に設定します。

新しいステップ を選択し、検索ボックスに Microsoft Dataverse と入力して、レコードの一覧表示を選択します。
フィルタークエリを追加して、今日決算するすべての営業案件を取得します。

estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}

前のステップから取得したすべての営業案件について、新しい操作を使用して、アシスタント V3 のカードの作成を行い、分析情報カードを作成します。

レコードの一覧表示アクションの下の新しいステップをクリックして、個々に適用アクションを追加します。
Apply to each操作で、アクションの追加を選択して Sales Insights を検索します。アクションで、アシスタント V3 のカードの作成を選択します。

必要に応じて環境およびその他の詳細を入力します。
基本アクションタイプ ドロップダウンから REST を選択します。
REST を選択すると、そのアクションに対応する列が表示されます。次に、基本アクションテキスト、エンドポイント、http メソッド、および本文に値を入力します。このアクションの詳細については、チュートリアル 5 - REST を呼び出すために、カスタムアクションボタンをインサイトカードに追加するを参照してください。
- エンドポイント:https://TestOrg.crm10.dynamics.com/api/data/v9.0/opportunities(ID-FromPreviousStep)
- HTTP メソッド: 修正プログラム
- 本文:{"estimatedclosedate": "@{getFutureTime(10, 'Day', 'yyyy-MM-dd')}"}

基本アクションが操作に既に追加されている場合にのみ、このステップを実行してください。

詳細オプションを表示するをクリックします。
セカンダリアクションタイプ ドロップダウンからレコードを開くを選択します。
[レコードを開く] を選択すると、そのアクションに対応する列が表示されます。ここで、セカンダリアクションテキスト、テーブルタイプ、およびレコード ID の値を入力します。

フローを手動で実行するか、スケジュールに従って実行すると、アプリケーションで新しいインサイトカードを使用できます。