Salesforce CRM でレコードへのアクセスが見つからないため、レコードを更新できません
この記事は、Salesforce CRM でレコードへのアクセスが不足しているために、ユーザーが Microsoft Copilot for Sales の CRM レコードを更新できない場合の問題のトラブルシューティングと解決に役立ちます。
注:
Microsoft Sales Copilot は、2024 年 1 月に Microsoft Copilot for Sales としてブランド変更されました。 この記事のスクリーンショットは、近日中に新しい名前で更新されます。
影響を受けるのは誰ですか?
| 要件の種類 | 説明 |
|---|---|
| クライアント アプリ | Copilot for Sales Outlook アドイン |
| プラットフォーム | Web クライアントとデスクトップ クライアント |
| Os | Windows と Mac |
| 展開 | ユーザーが管理し、管理者が管理する |
| CRM | Salesforce |
| Users | Copilot for Sales から CRM レコードを更新しようとしているユーザー |
現象
ユーザーが Outlook 用 Copilot for Sales アドインから CRM レコードを更新しようとすると、次のエラー メッセージが表示されます。
Salesforce を更新するには、このレコードの編集アクセス権を要求します。
原因
ユーザーは Salesforce のレコードに対する編集アクセス権を持っていません。
ユーザーがレコードを編集しようとすると、Copilot for Sales は、ユーザーが Salesforce のオブジェクトとレコードに対する編集アクセス権を持っているかどうかを確認します。 ユーザーがオブジェクトへの編集アクセス権を持っていて、レコードに対する編集アクセス権を持っていない場合は、エラー メッセージが表示されます。
解決方法
Salesforce 管理者は、 レコードをユーザーと手動で共有することで、Salesforce のレコードに対する編集アクセス権を提供する必要があります。
詳細
問題がまだ解決しない場合は、 Copilot for Sales - Microsoft Community Hub にアクセスして、エキスパートと関わってください。
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