Salesforce CRM のレコード アクセスが不足しているため、レコードを更新できません

  • [アーティクル]

この記事は、Salesforce CRM のレコード アクセスが不足しているために、ユーザーが Microsoft Copilot for Sales の CRM レコードを更新できない場合の問題のトラブルシューティングと解決に役立ちます。

誰が影響を受けますか?

要件タイプ Description
クライアント アプリ Copilot for Sales Outlook アドイン
プラットフォーム Web およびデスクトップ クライアント
OS Windows および Mac
展開 ユーザー管理と管理者管理
CRM セールスフォース
ユーザー Copilot for Sales から CRM レコードを更新しようとしているユーザー

現象

ユーザーが Outlook 用 Copilot for Sales アドインから CRM レコードを更新しようとすると次のエラー メッセージが表示されます。

Salesforce を更新するには、このレコードの編集アクセス権を要求します。

Salesforce でレコードを更新できないことに関するエラー。

原因

ユーザーは Salesforce のレコードに対する編集アクセス権を持っていません。

ユーザーがレコードを編集しようとすると、Salesforce のオブジェクトとレコードに対する編集アクセス権がユーザーにあるかどうかが、Sales の Copilot によって確認されます。 ユーザーがオブジェクトに対する編集アクセス権を持っているが、レコードに対する編集アクセス権を持っていない場合は、エラー メッセージが表示されます。

解決方法

Salesforce 管理者は、レコードをユーザーと手動で共有 して、Salesforce のレコードに対する編集アクセス権を付与する必要があります。

詳細

問題がまだ解決しない場合は、 Copilot for Sales - Microsoft Community Hub にアクセスして、エキスパートと交流してください。

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