Salesforce 統合

  • [アーティクル]

Salesforce と統合Viva Goals、目標と主要な結果 (OKR) を自動的に更新できます。 たとえば、変換された潜在顧客を追跡する Salesforce レポートがあるとします。 変換されたリードの値を一定量に増やす目標があります。 Salesforce 統合により、Viva Goalsの進行状況が自動的に更新されます。

Salesforce 統合を設定する方法

管理者は、次の手順に従って、Viva Goalsで Salesforce 統合を設定できます。

  1. [Viva Goals統合] ページに移動します:管理 ->Integrations。

    Viva Goalsの統合ページのスクリーンショット。

  2. Salesforce に到達するまで一覧をスクロールします。 [ 有効にする] を選択するか、接続が以前に行われた場合は [管理 ] を選択します。

    Viva Goalsで Salesforce を有効にする場所を示すスクリーンショット。

  3. [新しい接続] を選択し、プロンプトに従って Salesforce アカウントにサインインします。

    Viva Goalsで Salesforce の [新しい接続] を選択した場所を示すスクリーンショット。

  4. [次へ] を選択してセットアップを完了します。

Viva Goalsでは、複数の Salesforce アカウントに接続できます。 [ 新しい接続 ] を選択して、別のアカウントを追加します。 名前で接続を区別します。 名前は、OKR を Salesforce レポートにリンクするとユーザーに表示されます。

Salesforce 統合を使用する方法

設定が完了すると、organizationのユーザーは OKR の成功を Salesforce レポートのフィールドにリンクできます。

  1. 目的または主要な結果を作成 (または編集) するときは、[ 進行状況 ] セクションに移動し、[ データ ソースに接続] を選択します。

  2. 統合の一覧から [ Salesforce] を選択します。

    Viva Goalsのデータ ソースとして Salesforce を選択する場所を示すスクリーンショット。

  3. 接続するレポートを検索します。 複数の Salesforce 接続がある場合は、レポートを検索する前に、レポートに関連付けられている接続を選択します。

    Viva Goalsで Salesforce レポートを選択する場所が表示されます。

  4. 成功の尺度として指定するフィールドを選択します。 使用可能なフィールドは、選択したレポートの構成によって異なります。

    成功の尺度として Salesforce フィールドを選択する場所を示すスクリーンショット。

  5. [ 次へ ] を選択し、[ 保存] を選択 して OKR の更新を完了します。

OKR の横に Salesforce アイコンが表示されます。 OKR は 1 時間ごとに自動的に同期されます。 手動で更新するには、クラウド アイコンに移動し、[同期] を選択 します。