Tableau の統合

Viva Goals Tableau 統合により、OKR 進行状況の自動リアルタイム追跡が可能になります。 たとえば、Tableau ブックにダッシュボード ビューがあり、営業チームの近いレート (四半期から日と目標) を視覚化するために使用されている場合は、Tableau を統合してViva Goalsにデータ リンクを設定し、他のソース販売システムに接続する手間を省くことができます。 Tableau で主要業績評価指標 (KPI) の視覚化をすべて既に実装している場合、Viva Goalsは値を同期し、OKR の進行状況を最新の状態に保ちながら時間を節約します。

Tableau 統合を有効にする

管理者は、次の手順に従って、Viva Goalsで Tableau 統合を有効にすることができます。

1. [Viva Goals統合] ページに移動します:管理>Integrations。

2. [データ統合] カテゴリで Tableau 統合を 有効にします。

   同じセクションからいつでも統合を無効にすることもできます。

Tableau 接続を構成する

1. [管理>Integrations] に移動します。

2. [データ統合] の下の [Tableau] の横にある [管理] を選択します。

3. [Connections] セクションで、[新しい接続] を選択します。

4. 表示されるダイアログで、個人用アクセス トークンまたはユーザー名とパスワードの方法を使用して Tableau 接続を構成します。 情報アイコン (i) を選択して、ダイアログ内の各フィールドの詳細を確認します。 ヘルプ記事のリンクも用意されています。

Connectionsは、共有またはプライベートにすることができます。

保存した Tableau 接続は、同じセクションからいつでも編集できます。

Tableau データ リンクを設定する

接続を構成した後、ユーザーは OKR を編集して、Tableau ブックからViva Goalsの進行状況を追跡するためのデータ リンク統合を設定できます。

1. キーの結果を作成または編集するときに、[ 進行状況] と [状態] ドロップダウンを開きます。 "自動更新のためにデータ ソースに接続する" というテキストのセクションで、Tableau のアイコンを見つけて選択します。

2. Tableau 接続がまだ構成されていない場合は、Viva Goals接続の構成を求めるメッセージが表示されます。 接続が既に構成されている場合は、Viva Goalsデータ リンクの設定を求めるメッセージが表示されます。

3. 表示されるダイアログで、Tableau データ リンク統合を設定する手順に従います。 選択したビューで使用できるメジャー/ディメンションの一覧から、 ブック、 ビュー (ダッシュボードまたはスタンドアロン ワークシート)、 KPI を選択 します。

   KPI 値のインスタンスが複数ある場合 (たとえば、Tableau ビューの一部として、すべての営業チーム メンバーの売上目標がある場合)、値のセットに合計/平均/カウントを適用するか、特定のユーザー/フィルター フィールドで除外することを選択できます。

   Viva Goalsデータ リンクの設定を保存する前に、参照の選択した値が表示されます。