Trello 統合

  • [アーティクル]

Viva Goals Trello ボードと統合して、キーの結果をViva Goalsで自動的に更新できます。 たとえば、Trello ボードを使用して公開するブログ投稿を追跡するマーケティング担当者とします。 Trello と統合すると、Viva Goals内から完了した投稿を簡単に追跡できます。

Trello 統合を設定する

管理者の場合は、次の手順に従って、Viva Goalsで Trello 統合を設定します。

  1. [Viva Goals統合] ページに移動します:管理>Integrations。

  2. [ データ統合 ] セクションで Trello を検索するか、検索機能を使用して検索します。

    Viva Goalsの統合ページのスクリーンショット。

  3. [Trello] の横にある [有効] を選択します。 Trello 統合が既に有効になっている場合は、[有効] ではなく [管理] と表示されます。

  4. [ 新しい接続] を選択します。 次のダイアログで、Trello アカウントにサインインします。 次に、進行状況を更新するために、主要な結果にリンクするように Trello 接続を構成します。

    新しい Trello 接続の名前を入力する場所を示すスクリーンショット。

    Trello にサインインするオプションを含む [Trello に接続] ダイアログを示すスクリーンショット。

    接続オプションが入力された [Trello に接続] ダイアログを示すスクリーンショット。

  5. [ 次へ ] を選択してセットアップを完了します。

Viva Goalsを使用すると、複数の Trello アカウントに接続できます。 [ 新しい接続] を選択して、別の接続を追加します。 接続は名前によって区別されます。 これらの名前は、重要な結果を Trello ボードにリンクすると、ユーザーに表示されます。

セットアップが完了すると、organizationのユーザーは主要な結果を Trello ボードにリンクできます。

  1. キーの結果を作成 (または編集) すると、[ 進行状況] と [状態] ドロップダウンに"自動進行状況の更新のためにデータ ソースに接続する" というテキストのセクションが表示されます。 をSearchし、統合の一覧から [Trello] アイコンを選択します。

    Viva目標のデータ ソースとして Trello を選択した場所を示すスクリーンショット。

  2. Trello 接続を既に作成しているか、organizationの管理者が共有している場合は、その接続が自動的に選択されます。 既存の接続にアクセスできない場合は、Viva Goals新しい接続を追加するように求められます。

  3. 接続を選択または追加した後、キーの結果に接続するカード データがある Trello Board を選択します。

    Trello ボードとその他の新しい接続の詳細を指定する方法を示すスクリーンショット。

  4. Trello ボードを選択した後、次の条件の 1 つ以上を選択して、カードの一覧をさらにフィルター処理できます。

    • 特定のリストに属するカード
    • 特定の所有者に割り当てられたカード
    • 特定のラベルを持つカード
    • 特定の完了状態のカード

    たとえば、完了したブログの数を、Viva Goalsの主要業績評価指標 (KPI) として使用するとします。 Trello ボードの [完了] 列に完了したブログ投稿カードがある場合は、[ボード リスト] ドロップダウンのオプションの一覧から [完了] を選択できます。

    代わりに Trello で ラベル としてマークされた完成したブログがある場合は、[ラベル] ドロップダウンからカードを完了としてマークするために使用する ラベル を選択できます。 ラベルを使用して、カテゴリまたはサブカテゴリに属する特定のカードをフィルター処理することもできます。

    完了状態に基づいてフィルター処理することもできます。 期限があり、完了済みまたは未完了としてマークされているカードをフィルター処理できます。 任意の状態のカードを選択するには、[任意] を選択 します。

    完了率と KPI

    Viva Goalsは、目標が KPI または達成率で測定されたかどうかに基づいて進行状況を追跡します。 KPI ベースの目標の場合、進行状況は、フィルターと構成に一致するカードの数に基づいて計算されます。 Complete 10 ブログ投稿のような目的は、このカテゴリに分類されます。

    達成率ベースの目標の場合、Viva Goalsは、フィルターと構成に一致するカードの総数のうち、[完了] 状態のカードの割合に基づいて進行状況を計算します。 この場合、イニシアチブにマップされるカードの一覧を含むボードがあり、時間の経過に伴うイニシアチブの進行状況を測定する場合に、良い例を示します。

  5. [ 次へ ] を選択して、キーの結果を確定して保存します。 これで、キーの結果の [最終更新日 ] 列に Trello アイコンが表示されます。 キーの結果は 1 時間ごとに自動的に同期されます。 手動で更新するには、Trello アイコンを選択し、[同期] を選択 します。