Microsoft Copilot for Sales へようこそ

  • [アーティクル]

Microsoft Copilot for Salesは、営業担当者が生産性を最大化し、より多くの取引を獲得できるように設計されたAI接続 です。 これにより、CRM プラットフォームからの次世代 AI と販売分析情報が、毎日使用する Microsoft Outlook、 Microsoft Teams、 Microsoft Word などの Microsoft 365 生産性向上ツールに導入されます。

販売者は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成された洞察、次のステップの推奨事項を活用して、より効率的に作業し、顧客エクスペリエンスを向上させることができます。 営業マネージャーは、AI を活用したマネージャーの洞察とコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。 Copilot for Salesは、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。 Copilot for Salesは Microsoft Dynamics 365 Salesおよび Salesforce Sales Cloud とシームレスに統合され、他の販売ソリューションに 閉じる するように構成できます。

Microsoft Teams のCopilot for Salesには、Teams会議に参加し、会議の録画にアクセスする権限があります。 営業電話を分析し、会議の記録から洞察やアクション項目などを抽出します。 OutlookのCopilot for Salesには、カレンダー イベント、連絡先にアクセスし、電子メールを読み書きする権限があります。 WordのCopilot for Salesには、営業会議の概要を準備するためのドキュメントの読み取りと書き込みの権限があります。

Copilot for Salesをインストールして設定するには、適切な Microsoft 365 管理者ロール が必要です。 Copilot for Salesを使用すると、管理者とユーザーは、サードパーティの顧客関係管理 (CRM) サービスを含む、 Microsoft 365 外部のコンテンツと 共有 データにアクセスできます。 このようなデータ共有は、Microsoft および該当するサードパーティ CRM の利用規約に従います。 組織内の管理者とユーザーが Microsoft の職場または学校のアカウントを CRM アカウントに接続することに同意するまで、データ共有は有効になりません。

注意

Copilot for Salesは Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)では利用できません。

こちらは、Copilot for Salesの概要を簡単に説明した ビデオ です。

ライセンス要件

Copilot for Salesには追加の無料または有料ライセンスが適用される場合があります。 詳細については、価格ページ を参照するか、Microsoft の担当者にお問い合わせください。

ロールの要件

CRM システムで Dynamics 365 Sales を使用している場合:

  • Copilot for Salesをカスタマイズするには、管理者にシステム 管理者 または システム カスタマイザー セキュリティ ロール のいずれかを割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロール を使用している場合は、 Copilot for Salesを使用するために追加の権限が必要です。

  • Copilot for Salesを使用するには、ユーザーにSales ManagerまたはSalespersonセキュリティ ロール のいずれかが割り当てられている必要があります。 カスタム セキュリティ ロール を使用している場合は、 Copilot for Salesを使用するために追加の権限が必要です。

CRM システムとして Salesforce を使用している場合は、Salesforce の管理者に必要な権限を参照してください。

注意

  • CRMでユーザーの権限またはセキュリティ ロールを変更した場合は、そのユーザーにOutlookでCopilot for Salesからサインアウトしてもらい、再度ログインして変更が適切に反映されるようにしてください。
  • CRMのユーザー権限またはセキュリティ ロールの変更がTeamsのCopilot for Salesアプリに反映されるまでに最大15分かかる場合があります。

地域の可用性

Copilot for Salesは、以下の国を除く世界中でご利用いただけます。

  • ミャンマー
  • カーボベルデ
  • 中国
  • キューバ
  • キュラソー
  • ティモール・レステ
  • イラン
  • コートジボワール
  • 北朝鮮
  • パレスチナ自治政府
  • ロシア
  • セントヘレナ、アセンション、トリスタンダクーニャ
  • シリア

Sales Conversation Intelligence は現在、限られた地域で利用できます。 Salesアシスタント を使用することにより、Salesアシスタント サービスによって生成された分析情報やその他のデータは、Copilot for Salesサービス データを管理するデータ センター以外のデータ センターで管理される可能性があることを理解していることを確認します。 当社にとってお客様のプライバシーは重要です。 詳細については、プライバシーに関する声明 をお読みください。

注意

Copilot for Salesは、USGを含むGovernment Community Cloud (GCC) および国防総省 (DoD) ではサポートされていません。

サポートされている言語

サポートされている言語の一覧を表示するには、サポートされている言語を参照してください。

参照

Copilot for Salesをインストール