Excel 통합 문서를 만들어 소매 거래 편집
이 문서에서는 Microsoft Dynamics 365 Commerce에서 소매 거래를 편집할 수 있도록 Excel 통합 문서를 만드는 방법을 설명합니다.
개요
고객이 시스템의 다른 부분에서 액세스하여 소매 거래를 편집 및 감사하는 데 사용할 수 있는, 미리 정의된 Excel 템플릿이 있습니다. 그러나 고객은 이러한 작업을 위해 사용자 지정 Excel 통합 문서를 만들 수도 있습니다.
Excel 통합 문서 생성 및 구성
소매 거래를 편집할 수 있도록 Excel 통합 문서를 만들고 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
Excel을 열고 빈 통합 문서를 만듭니다.
삽입 탭에서 내 추가 기능을 선택합니다.
오른쪽 창에서 서버 정보 추가 링크를 선택합니다.
서버 URL을 입력한 후 확인을 선택하세요.
"애플릿 등록을 찾을 수 없음" 오류 메시지가 나타나면 다음 단계에 따라 문제를 해결하세요.
- Commerce에서 시스템 관리 > 설정 > Office 앱 매개변수로 이동합니다.
- 앱 매개변수 FastTab에서 앱 매개변수 초기화를 선택하세요.
- 확인 메시지 상자에서 확인을 선택합니다.
- 등록된 애플릿 FastTab에서 애플릿 등록 초기화를 선택합니다.
- 필요하다면 앞의 세 단계를 반복합니다.
디자인을 선택한 다음 테이블 추가를 선택합니다.
수정해야 하는 데이터를 기준으로, 편집을 위해 Excel 통합 문서에 추가해야 하는 엔터티를 선택합니다. 다음 표를 참조로 사용하세요.
거래 유형 사용할 데이터 엔터티 현금 판매 거래, 온라인 주문, 비동기식 고객 주문, 비동기식 고객 견적 거래(감사 가능), 판매 거래(감사 가능), 결제 거래(감사 가능), 세금 거래(감사 가능), 할인 거래(감사 가능), 청구 거래(감사 가능) 은행 드롭 거래(감사 가능), 은행 입찰 거래(감사 가능) 금고 드롭 거래(감사 가능), 금고 입찰 거래(감사 가능) 입찰 선언 거래(감사 가능), 입찰 선언 거래(감사 가능) 수입, 지출 거래(감사 가능), 수입/지출 거래(감사 가능), 결제 거래(감사 가능) 개시 금액 선언, 입찰 제거, 유동 입력, 입찰 변경, 송장 결제, 고객 보증금 거래(감사 가능), 결제 거래(감사 가능) 메모
각 Excel 통합 문서에 데이터 엔터티를 반드시 하나만 추가해야 합니다. 또한 키 기호가 표시된 모든 필드를 관련 통합 문서에 추가해야 합니다.
통합 문서가 구성되면 필요한 필터를 적용합니다. 파일의 모든 워크시트에 동일한 필터를 적용해야 합니다. 대량의 데이터를 Excel 파일에 로드해선 안 됩니다. 이렇게 하면 성능이 저하되고 Excel과 시스템 속도가 느려질 수 있습니다. 항상 "회사"와 "명세서 번호" 또는 "거래 번호"를 파일의 필터로 사용하는 것이 좋습니다.
필터를 구성한 후 새로 고침 을 선택하여 데이터를 로드합니다.
필요한 데이터를 편집한 다음 게시합니다. 게시 버튼을 사용할 수 없는 경우 일부 주요 필드가 Excel 통합 문서에 추가되지 않았을 수 있습니다.