Customer Service에서 Microsoft Teams 모임 통합 사용(프리뷰)
중요
이 기능을 사용하려면 해당 기능이 켜져 있어야 하고 사용 조건에 동의해야 합니다. 미리 보기 기능은 무엇이며 어떻게 사용합니까?
미리 보기 기능은 완성되지 않은 기능이지만 공식적으로 릴리스되기 전에 사용할 수 있으므로 고객은 초기에 접근하여 피드백을 제공할 수 있습니다. 미리 보기 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다.
이 기능을 변경할 예정이므로 생산 환경에서는 사용해서는 안 됩니다. 테스트 및 개발 환경에서만 사용하십시오.
Microsoft는 이 미리 보기 기능에 대한 지원을 제공하지 않습니다. Microsoft Dynamics 365 기술 지원은 문제 또는 질문과 관련하여 도움을 제공할 수 없습니다. 미리 보기 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 별도의 보충 사용 약관이 적용됩니다.
Microsoft Teams 회의 통합 기능을 사용하면 Dynamics 365 Customer Service 에이전트가 고객과 모임 전, 모임 중, 모임 후에 Microsoft Teams의 레코드에 빠르게 액세스하고 업데이트할 수 있습니다.
이 기능을 활성화하면 조직의 에이전트와 감독자에게 Dynamics 365와 Teams 간의 응집력 있고 원활한 경험을 제공할 수 있습니다. 에이전트는 모임 기능을 사용하여 고객의 요구 사항을 보다 효율적으로 충족할 수 있습니다.
전제 조건
Customer Service에서 Teams 통합을 활성화하려면 다음 전제 조건이 충족되어야 합니다.
- 조직에 대한 Dynamics 365 Customer Service 라이선스가 있어야 합니다.
- 관리자는 조직의 에이전트가 Power Platform 관리 센터 앱에서 Teams 모임을 추가하고 참가할 수 있는 기능을 구성해야 합니다. 추가 정보: 기능 관리 설정 - Power Platform
- 선택 사항: Dynamics 365 앱에서 만든 모든 모임이 Microsoft Outlook 및 Teams의 일정에 표시되도록 일정을 동기화하는 기능을 구성합니다. 추가 정보: 이메일, 약속, 연락처 및 작업의 서버 쪽 동기화 설정 - Power Platform
Teams 모임 통합 사용
Teams 모임 통합을 활성화하려면 다음 단계를 완료하세요.
-
- Dynamics 365에서 앱 중 하나로 이동하여 다음 단계를 수행합니다.
사이트 맵에서 에이전트 환경에 있는 공동 작업을 선택합니다.
Teams를 사용하여 모임 통합(프리뷰)에서 관리를 선택합니다.
모임에서 Dynamics 365 데이터 표시(프리뷰)를 예로 전환합니다.
저장을 선택합니다.
전제 조건에서 언급했듯이 다음 설정이 페이지에 표시됩니다.
- 일정 동기화: 이 선택적 설정을 사용하면 Dynamics 365에서 만든 모임이 Microsoft Outlook 및 Teams에 추가되고 에이전트 일정에 표시됩니다. 추가 정보: 이메일, 약속, 연락처 및 작업의 서버 쪽 동기화 설정 - Power Platform
- 모임 추가 및 참여: 이 필수 설정은 상담원이 Dynamics 365에서 직접 Microsoft Teams 모임을 만들고 참여할 수 있도록 합니다. 추가 정보: 기능 관리 설정 - Power Platform
노트
기록 및 인사이트 얻기 설정은 고객에게 프리미엄 라이선스가 있는 Dynamics 365 Sales 앱에서만 사용할 수 있습니다.
레코드 측면 패널 구성
측면 패널을 통해 에이전트는 Teams 모임 중에 관련 레코드의 세부 정보를 빠르게 보고 업데이트할 수 있습니다. 측면 패널에는 기록과 관련된 메모, 작업 및 활동이 표시됩니다. 관리자는 에이전트의 요구 사항에 맞게 측면 패널을 사용자 지정할 수 있습니다. 레코드 측면 패널은 연락처, 기회, 리드, 계정 및 사례 엔터티만 지원합니다.
노트
레코드 측면 패널은 테이블의 컨텍스트 내 양식을 사용자 지정하여 맞춤형할 수 있습니다. 다음 테이블에는 측면 패널에 대해 지원되는 사용자 지정 및 지원되지 않는 사용자 지정이 나열되어 있습니다.
| 지원되는 사용자 지정 | 지원되지 않는 사용자 지정 항목 |
|---|---|
| 헤더에서 필드를 정의(추가 또는 제거)합니다. | 탭을 활성화하거나 비활성화합니다. 탭을 재정렬합니다. |
| 주요 세부 정보 섹션에서 필드를 정의(추가 또는 제거)합니다. 필드 레이블을 변경합니다. 필드 요구 사항을 설정합니다(예: 읽기 전용). |
탭을 활성화하거나 비활성화합니다. 탭을 재정렬합니다. 사용자 지정 탭 또는 섹션을 추가합니다. 주요 세부 정보, 연락처, 메모, 작업, 협업 및 최근 기회 이외의 섹션을 추가합니다. 웹 리소스를 추가합니다. 하위 표를 추가합니다. 헤더, 탭, 섹션 또는 필드의 형식 또는 레이아웃을 변경합니다. 헤더, 탭, 섹션 또는 필드의 특정 속성을 변경합니다. 예를 들어 휴대전화에서 사용 가능 속성은 변경할 수 없습니다. |
레코드 측면 패널을 사용자 지정하려면:
Power Apps에 로그인합니다.
환경을 선택한 다음 Dataverse>테이블을 선택합니다.
오른쪽 위 모서리에서 드롭다운 목록을 선택한 다음 모두를 선택합니다.
필요한 테이블을 검색한 후 선택하여 엽니다.
양식 탭으로 이동하여 상황에 맞는 양식 양식을 선택합니다.
양식을 편집하여 측면 패널에 표시되는 필드를 관리합니다. 기본적으로 양식의 모든 필드는 편집 가능합니다. 필드를 읽기 전용으로 설정하려면 해당 필드를 선택한 후 읽기 전용 속성을 활성화합니다.
Outlook 일정에 Teams 모임을 추가할 수 있습니다
Teams에서 약속을 보려면 다음 단계에 따라 사서함 레코드 통합을 활성화하십시오.
- Dynamics 365에서 설정>이메일 구성>사서함으로 이동합니다.
- 사서함 레코드를 선택한 다음 리본에서 편집을 선택합니다.
- 약속, 연락처 및 작업에 대해 서버 쪽 동기화를 선택합니다.
- 사서함 레코드를 선택한 다음 리본에서 이메일 승인을 선택합니다.
- 사서함 레코드를 다시 선택한 다음 리본에서 사서함 테스트 및 활성화를 선택합니다.
- 상태에 대해 성공이 표시될 때까지 레코드를 새로 고칩니다. 그런 다음 Teams 모임에서 약속을 만들면 Teams 일정에 추가됩니다.