필드 보안이 Outlook과의 동기화에 미치는 영향
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필드 수준 보안으로 Dynamics 365 for Customer Engagement 앱의 필드를 보호하면 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)와 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 간의 동기화에 영향을 미칠 수 있습니다. 다음 시나리오를 살펴 보십시오.
노트
필드가 동기화로 설정되어 있을 때는 Customer Engagement (on-premises)의 필드를 보호하지 않는 것이 좋습니다. 가장 좋은 방법은 모든 동기화 필드는 보호하지 않는 것입니다. 동기화 필드를 보호하려는 경우 다음을 수행해야 합니다.
- 필드 수준 보안을 사용하여 필드를 보호합니다. 추가 정보: 아래의 "필드 수준 보안 설정"을 참조하세요.
- 동기화하는 동안 동기화를 시도하여 필드를 업데이트하거나 작성하려는 시도를 하지 않도록 동기화 방향을 변경합니다. 추가 정보: Customer Engagement (on-premises) 및 Outlook 또는 Exchange 간 필드 동기화 제어
시나리오: 사용자가 직함을 변경하지 못하도록 제한
Contoso 회사는 일관성 있는 데이터 입력을 하고 싶어합니다. 영업 사원이 현장에 나가 있는 동안 여러 데이터 항목을 만들어 같은 일을 설명하기 쉽습니다. 예를 들어, 동일한 직합이 “건설 관리자”, “감독” 또는 “현장 관리자”로 입력될 수 있습니다. 이런 일을 방지하기 위해 직함 필드가 보호됩니다. 이는 동기화에 영향을 미칩니다.
필드 수준 보안 설정
Contoso의 Customer Engagement (on-premises) 관리자인 John은 여러 필드에 보안을 설정합니다.
John은 다음 단계를 수행했습니다.
설정>사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다.
엔터티>연락처를 확장합니다.
필드를 선택하고 직함을 선택합니다. 많은 연락처 필드가 있으므로 여러 페이지를 넘겨야 합니다.
편집을 선택합니다.
필드 보안의 경우 사용>저장 후 닫기를 선택합니다.
모든 사용자 지정 항목 게시를 선택합니다.
John은 ftpsiteurl, governmentid 연락처 필드도 보호했으므로 Customer Engagement (on-premises)에 나타나지 않았습니다.
필드 보안 프로필 만들기 및 구성
John은 필드 보안 프로필을 만들고 영업팀 구성원을 프로필에 할당합니다.
John은 다음을 수행하여 필드 보안 프로필을 만들었습니다.
설정>보안으로 이동합니다.
필드 보안 프로필을 선택합니다.
프로필을 만듭니다. 새로 만들기를 선택하고 이름을 입력합니다.
저장 후 닫기를 선택합니다.
새 프로필 >사용자>추가 선택
사용자를 선택한 다음 선택>추가를 선택합니다.
필드 권한 설정
필드 보안 프로필을 만들고 프로필에 사용자를 추가한 후에는 John은 이제 조직의 요구 사항에 맞도록 필드에 권한을 설정할 수 있습니다.
설정>보안으로 이동합니다.
필드 보안 프로필> 사용자 프로필을 선택합니다.
필드 권한> 보호할 필드 >편집을 선택합니다.
회사의 요구 사항에 맞게 보안 설정을 변경한 다음 확인>저장 후 닫기를 선택합니다.
사용자에게 표시되는 내용
Contoso의 영업 사원인 Nancy는 Dynamics 365 for Outlook를 사용하여 새 연락처를 만들고 Customer Engagement (on-premises)에서 이를 추적합니다.
Nancy는 Customer Engagement (on-premises)과 동기화하고 직위 필드가 연락처에서 사라진 것을 확인합니다. 그 이유는 Nancy에게는 직함 필드를 업데이트할 권한이 없기 때문입니다.
직함 필드를 업데이트할 권한이 있는 Nancy의 관리자는 올바른 직함인 건설 관리자로 필드를 채웁니다.
Nancy는 다시 Customer Engagement (on-premises)와 동기화하고 이제 직함 필드는 올바른 직함으로 연락처에 표시됩니다.
