사용자 또는 팀에 레코드 할당
이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 레코드 할당 또는 공유
거래처나 연락처 처리를 조직 내 다른 사람이 하도록 하려면 해당 사용자에게 레코드를 할당할 수 있습니다.
레코드를 팀에 할당하거나 본인에게 할당할 수 있습니다.
영업>거래처 또는 연락처로 이동합니다.
레코드 목록에서 원하는 레코드를 선택합니다.
명령 모음에서 추가 명령 버튼
을 선택하고 할당을 선택합니다.할당 대화 상자에서 다음을 선택합니다.
나에게 할당
- 또는 -
다른 사용자 또는 팀에 할당
조회를 선택한 다음 다른 레코드 조회를 선택합니다. 찾을 대상 드롭다운 목록에서 사용자 또는 팀을 선택합니다. 검색 상자에 이름을 입력하고 검색 아이콘을 선택한 후 이름을 선택합니다. 추가를 선택합니다.
확인을 선택합니다.
이 항목은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 적용됩니다. 이 항목의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 레코드 할당 또는 공유
거래처나 연락처를 처리하기 위해 조직의 다른 사람을 원할 경우 해당 사용자에게 레코드를 할당할 수 있습니다.
레코드를 팀에 할당하거나 본인에게 할당할 수 있습니다.
영업>거래처 또는 연락처로 이동합니다.
레코드 목록에서 원하는 레코드를 선택합니다.
명령 모음에서 추가 명령 버튼
을 선택하고 할당을 선택합니다.할당 대화 상자에서 다음을 선택합니다.
나에게 할당
- 또는 -
다른 사용자 또는 팀에 할당
조회를 선택한 다음 다른 레코드 조회를 선택합니다. 찾을 대상 드롭다운 목록에서 사용자 또는 팀을 선택합니다. 검색 상자에 이름을 입력하고 검색 아이콘을 선택한 후 이름을 선택합니다. 추가를 선택합니다.
확인을 선택합니다.