개인 옵션 설정
이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 개인 옵션 설정
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 작업 영역을 사용자 요구 사항 또는 기본 설정에 맞게 개인화합니다. 예를 들어, Customer Engagement (on-premises)에 로그인하는 즉시 표시할 페이지를 선택할 수 있습니다. 또한 언어, 통화 및 시간대 같은 여러 가지 옵션을 개인 설정할 수도 있습니다.
관리자인 경우 조직의 모든 사용자에 영향을 미치는 시스템 설정도 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 “시스템 설정 대화 상자”를 검색하십시오.
개인 옵션을 설정하려면
화면 오른쪽 위에서 설정 버튼
을 클릭합니다.개인 맞춤 설정을 선택합니다.
필요에 따라 정보를 입력합니다. 설정에 대한 정보를 확인하려면 여기 탭을 선택합니다.
완료되면 확인을 선택합니다.
일반 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| [시작하기] 창에 대한 홈 페이지 및 설정을 선택합니다. | |
| 기본 창 | Customer Engagement (on-premises)에 로그인할 때 표시할 기본 홈 창(페이지)을 선택합니다. 예를 들어, 서비스 영역에서 주로 작업하는 경우 해당 영역을 기본 창으로 만들 수 있습니다. 기본적으로 사용자 역할에 따른 기본값 옵션이 선택되고 사용자 역할에 따라 기본 창을 표시합니다. 추가 정보: 사용자 프로필 보기 사용자 역할에 사용할 수 있는 창과 탭만 설정할 수 있습니다. |
| 기본 탭 | 선택한 기본 창에 대해 보려는 기본 탭을 선택합니다. 예를 들어, 서비스 창의 경우 거래처 탭을 선택합니다. |
| 레코드 목록의 각 페이지에 표시되는 레코드 수 설정 | |
| 페이지당 레코드 수 | 페이지에서 목록에 표시하려는 레코드의 최대 수를 선택합니다. 50 ~ 250의 값을 설정할 수 있습니다. |
| 상세하게 찾기의 기본 모드 선택 | |
| 상세하게 찾기 모드 | 기본적으로 상세하게 찾기 모드 대화 상자를 열 때마다 쿼리 세부 정보는 숨겨집니다. 쿼리 세부 정보를 항상 표시하려면 세부 모드를 선택합니다. 추가 정보: 상세하게 찾기 검색 생성, 편집 또는 저장 |
| 사용자의 표준 시간대 설정 | |
| 표준 시간대 | 해당 지역에 표시할 시간대를 선택합니다. 참고: Dynamics 365 for Outlook을 사용하는 경우 Customer Engagement (on-premises)에서 동일한 시간대를 선택하여 날짜 및 시간의 불일치를 예방합니다. |
| 기본 통화 선택 | |
| 통화 | 금융 거래에 사용할 기본 통화 값을 선택합니다. 조회 단추를 선택하여 통화를 검색합니다. 추가 정보: 여러 통화를 사용하여 트랜잭션 관리 |
| 고대비 설정 지원 | |
| 고대비 사용 | Customer Engagement (on-premises) 디스플레이에서 높은 대비 수준을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 팁: 현재 브라우저 또는 운영 체제에서 고대비 설정을 사용하는 경우 이 옵션을 설정합니다. |
| 기본 국가/지역 번호 설정 | |
| 국가/지역 번호 접두사 사용 | 해당 지역의 기본 호출 코드를 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. |
| 국가/지역 번호 접두사 | 텍스트 상자에 해당 지역의 호출 코드 값을 입력합니다. 예를 들어 미국의 경우 +1을 입력합니다. |
| 사용자 정보 보기 | 자신에 대한 자세한 내용을 보려면 이 링크를 선택합니다. 이러한 세부 정보는 전체 조직에 표시되며 연락처 정보와 보안 역할을 포함합니다. 추가 정보: 사용자 프로필 보기 |
동기화 탭 옵션
| 옵션 | Description |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 항목을 Outlook 또는 Exchange와 동기화 | |
| 필터 | Customer Engagement (on-premises)와 Dynamics 365 for Outlook 또는 Exchange 간에 동기화할 레코드를 선택합니다(서버 쪽 동기화 사용). 추가 정보: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 및 Outlook 또는 Exchange 간에 동기화할 레코드를 선택 |
| 동기화된 필드 | 데이터의 출처를 확인할 수 있도록 Customer Engagement (on-premises) 및 Dynamics 365 for Outlook 간에 동기화되는 필드를 봅니다. 추가 정보: - Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 및 Dynamics 365 for Outlook 간에 동기화되는 필드 보기 |
| Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인 필터 관리 및 오프라인으로 정보 전환 | |
| 오프라인 필터 | Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인이 될 때 사용하려는 Customer Engagement (on-premises) 데이터의 하위 집합을 선택합니다. |
활동 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 기본 일정 보기 및 근무 시간을 설정합니다. | |
| 기본 보기 | 기본 일정 보기를 선택합니다. |
| 기본 근무 시간 설정 | 기본 근무 시간의 시작 및 종료 시각을 선택합니다. |
형식 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 현재 형식 | |
| 형식 미리 보기 | 번호, 통화, 시간 및 날짜의 해당 형식과 현재 지역을 표시합니다. |
| 사용자 지정 | 새 영역 및 형식을 추가하려면 이 옵션을 선택합니다. |
전자 메일 템플릿 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 개인 전자 메일 템플릿 만들기 및 수정 | |
| 신규 | 전자 메일을 보낼 때 같은 정보를 반복적으로 입력할 필요가 없도록 사용자 지정 값(예: 날짜 또는 서명)이 있는 템플릿을 만듭니다. 명령 모음에서 새로 만들기를 선택하고 템플릿 값을 입력합니다. |
전자 메일 서명 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 개인 전자 메일 서명 만들기 및 수정 | |
| 신규 | 전자 메일 서명을 만들어 시간을 절약하고 응답을 일관되게 합니다. 전자 메일 서명의 담당자는 사용자 또는 팀일 수 있습니다. 명령 모음에서 새로 만들기를 선택하고 서명 값을 입력합니다. 추가 정보: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 이메일 또는 큐에 대한 서명 만들기 |
전자 메일 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용자를 대신하여 다른 사용자가 전자 메일을 보낼 수 있는지 여부 선택 | |
| 사용자 대신 다른 Customer Engagement (on-premises) 사용자가 전자 메일을 보낼 수 있습니다. 참고: Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. | Customer Engagement (on-premises)의 다른 사용자가 대신 전자 메일을 보낼 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 주의: 이 옵션을 선택하는 경우 다른 사용자가 동의를 받고 전자 메일을 대신 보내거나 동의를 받지 않고 보낼 수 있습니다. 전자 메일 이름이 보낸 사람으로 표시됩니다. |
| Customer Engagement (on-premises)에서 추적할 전자 메일 메시지 선택 | |
| 추적 | Customer Engagement (on-premises)에서 자동으로 추적하려는 전자 메일 메시지를 선택합니다. 옵션: - 모든 이메일 메시지 - Customer Engagement (on-premises) 이메일에 대한 응답으로 받은 이메일 메시지 - Customer Engagement (on-premises) 잠재 고객, 연락처 및 거래처로부터 받은 이메일 메시지 - 이메일을 사용하도록 설정한 Customer Engagement (on-premises) 레코드에서 받은 이메일 메시지 |
| 폴더 추적 규칙 구성 | 받는 전자 메일을 자동으로 추적하도록 폴더를 설정합니다. 추가 정보: 추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 전자 메일 추적 |
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 레코드 자동으로 만들기 | |
| 만들기 | 이 옵션을 선택하면 Customer Engagement (on-premises)에서 추적된 전자 메일 메시지에 있는 정보에서 자동으로 잠재 고객 또는 연락처를 만듭니다. |
| 사서함 보기 | 사서함 정보를 보려면 이 링크를 선택합니다. |
개인 정보 탭 옵션
노트
이 탭은 Dynamics 365 for Customer Engagement에서만 사용할 수 있습니다. 시스템 관리자가 시스템 설정에서 전체 조직에 대해 개인 정보 선호 설정을 선택한 경우 사용할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. 추가 정보: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 관리자 또는 고객 지원 담당자 찾기
| 옵션 | Description |
|---|---|
| 오류 알림 선호 설정 선택 | |
|
옵션: - 내가 승인할 경우에만 Microsoft에 오류 보고서 보냄 - 내 승인 없이 자동으로 Microsoft에 보고서 보냄 - Customer Engagement (on-premises)에 대한 오류 보고서를 Microsoft에 보내지 않음 |
오류가 발생할 때 Customer Engagement (on-premises)에서 수행할 작업을 지정합니다. 선택에 따라 오류 보고서는 제품 개선을 위해 Microsoft와 함께 공유되거나 사용됩니다. 따라서 Microsoft가 제품 개선을 위해 정보를 사용할 수 있도록 Microsoft로 오류 보고서를 보내주시기 바랍니다. |
언어 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 표시할 기본 언어 선택 | |
| 기본 언어 | 기본 언어 표시 기본 언어는 Customer Engagement (on-premises) 설치 프로세스 동안 설정됩니다. 이 옵션은 편집할 수 없습니다. |
| 사용자 인터페이스 언어 | Customer Engagement (on-premises) 사용자 인터페이스에서 레이블 및 대화 상자에서 보려는 언어를 선택합니다. |
| 도움말 언어 | 도움이 필요한 언어를 선택합니다. 기본 언어 이외의 추가 언어를 추가하려면 관리자는 필요한 언어 팩울 설치하고 활성화해야 합니다m. 관리자에게 문의하십시오. 추가 정보: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 관리자 또는 고객 지원 담당자 찾기 |
이 항목은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 적용됩니다. 이 항목의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 개인 옵션 설정
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 작업 영역을 사용자 요구 사항 또는 기본 설정에 맞게 개인화합니다. 예를 들어, Customer Engagement (on-premises)에 로그인하는 즉시 표시할 페이지를 선택할 수 있습니다. 또한 언어, 통화 및 시간대 같은 여러 가지 옵션을 개인 설정할 수도 있습니다.
관리자인 경우 조직의 모든 사용자에 영향을 미치는 시스템 설정도 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 “시스템 설정 대화 상자”를 검색하십시오.
개인 옵션을 설정하려면
화면 오른쪽 위에서 설정 버튼
을 클릭합니다.옵션을 선택합니다.
필요에 따라 정보를 입력합니다. 설정에 대한 정보를 확인하려면 여기 탭을 선택합니다.
완료되면 확인을 선택합니다.
일반 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| [시작하기] 창에 대한 홈 페이지 및 설정을 선택합니다. | |
| 기본 창 | Customer Engagement (on-premises)에 로그인할 때 표시할 기본 홈 창(페이지)을 선택합니다. 예를 들어, 서비스 영역에서 주로 작업하는 경우 해당 영역을 기본 창으로 만들 수 있습니다. 기본적으로 사용자 역할에 따른 기본값 옵션이 선택되고 사용자 역할에 따라 기본 창을 표시합니다. 추가 정보: 사용자 프로필 보기 사용자 역할에 사용할 수 있는 창과 탭만 설정할 수 있습니다. |
| 기본 탭 | 선택한 기본 창에 대해 보려는 기본 탭을 선택합니다. 예를 들어, 서비스 창의 경우 거래처 탭을 선택합니다. |
| 레코드 목록의 각 페이지에 표시되는 레코드 수 설정 | |
| 페이지당 레코드 수 | 페이지에서 목록에 표시하려는 레코드의 최대 수를 선택합니다. 50 ~ 250의 값을 설정할 수 있습니다. |
| 상세하게 찾기의 기본 모드 선택 | |
| 상세하게 찾기 모드 | 기본적으로 상세하게 찾기 모드 대화 상자를 열 때마다 쿼리 세부 정보는 숨겨집니다. 쿼리 세부 정보를 항상 표시하려면 세부 모드를 선택합니다. 추가 정보: 상세하게 찾기 검색 생성, 편집 또는 저장 |
| 사용자의 표준 시간대 설정 | |
| 표준 시간대 | 해당 지역에 표시할 시간대를 선택합니다. 참고: Dynamics 365 for Outlook을 사용하는 경우 Customer Engagement (on-premises)에서 동일한 시간대를 선택하여 날짜 및 시간의 불일치를 예방합니다. |
| 기본 통화 선택 | |
| 통화 | 금융 거래에 사용할 기본 통화 값을 선택합니다. 조회 단추를 선택하여 통화를 검색합니다. 추가 정보: 여러 통화를 사용하여 트랜잭션 관리 |
| 고대비 설정 지원 | |
| 고대비 사용 | Customer Engagement (on-premises) 디스플레이에서 높은 대비 수준을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 팁: 현재 브라우저 또는 운영 체제에서 고대비 설정을 사용하는 경우 이 옵션을 설정합니다. |
| 기본 국가/지역 번호 설정 | |
| 국가/지역 번호 접두사 사용 | 해당 지역의 기본 호출 코드를 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. |
| 국가/지역 번호 접두사 | 텍스트 상자에 해당 지역의 호출 코드 값을 입력합니다. 예를 들어 미국의 경우 +1을 입력합니다. |
| 사용자 정보 보기 | 자신에 대한 자세한 내용을 보려면 이 링크를 선택합니다. 이러한 세부 정보는 전체 조직에 표시되며 연락처 정보와 보안 역할을 포함합니다. 추가 정보: 사용자 프로필 보기 |
동기화 탭 옵션
| 옵션 | Description |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 항목을 Outlook 또는 Exchange와 동기화 | |
| 필터 | Customer Engagement (on-premises)와 Dynamics 365 for Outlook 또는 Exchange 간에 동기화할 레코드를 선택합니다(서버 쪽 동기화 사용). 추가 정보: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 및 Outlook 또는 Exchange 간에 동기화할 레코드를 선택 |
| 동기화된 필드 | 데이터의 출처를 확인할 수 있도록 Customer Engagement (on-premises) 및 Dynamics 365 for Outlook 간에 동기화되는 필드를 봅니다. 추가 정보: - Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 및 Dynamics 365 for Outlook 간에 동기화되는 필드 보기 |
| Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인 필터 관리 및 오프라인으로 정보 전환 | |
| 오프라인 필터 | Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인이 될 때 사용하려는 Customer Engagement (on-premises) 데이터의 하위 집합을 선택합니다. |
활동 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 기본 일정 보기 및 근무 시간을 설정합니다. | |
| 기본 보기 | 기본 일정 보기를 선택합니다. |
| 기본 근무 시간 설정 | 기본 근무 시간의 시작 및 종료 시각을 선택합니다. |
형식 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 현재 형식 | |
| 형식 미리 보기 | 번호, 통화, 시간 및 날짜의 해당 형식과 현재 지역을 표시합니다. |
| 사용자 지정 | 새 영역 및 형식을 추가하려면 이 옵션을 선택합니다. |
전자 메일 템플릿 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 개인 전자 메일 템플릿 만들기 및 수정 | |
| 신규 | 전자 메일을 보낼 때 같은 정보를 반복적으로 입력할 필요가 없도록 사용자 지정 값(예: 날짜 또는 서명)이 있는 템플릿을 만듭니다. 명령 모음에서 새로 만들기를 선택하고 템플릿 값을 입력합니다. |
전자 메일 서명 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 개인 전자 메일 서명 만들기 및 수정 | |
| 신규 | 전자 메일 서명을 만들어 시간을 절약하고 응답을 일관되게 합니다. 전자 메일 서명의 담당자는 사용자 또는 팀일 수 있습니다. 명령 모음에서 새로 만들기를 선택하고 서명 값을 입력합니다. 추가 정보: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 이메일 또는 큐에 대한 서명 만들기 |
전자 메일 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용자를 대신하여 다른 사용자가 전자 메일을 보낼 수 있는지 여부 선택 | |
| 사용자 대신 다른 Customer Engagement (on-premises) 사용자가 전자 메일을 보낼 수 있습니다. 참고: Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. | Customer Engagement (on-premises)의 다른 사용자가 대신 전자 메일을 보낼 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 주의: 이 옵션을 선택하는 경우 다른 사용자가 동의를 받고 전자 메일을 대신 보내거나 동의를 받지 않고 보낼 수 있습니다. 전자 메일 이름이 보낸 사람으로 표시됩니다. |
| Customer Engagement (on-premises)에서 추적할 전자 메일 메시지 선택 | |
| 추적 | Customer Engagement (on-premises)에서 자동으로 추적하려는 전자 메일 메시지를 선택합니다. 옵션: - 모든 이메일 메시지 - Customer Engagement (on-premises) 이메일에 대한 응답으로 받은 이메일 메시지 - Customer Engagement (on-premises) 잠재 고객, 연락처 및 거래처로부터 받은 이메일 메시지 - 이메일을 사용하도록 설정한 Customer Engagement (on-premises) 레코드에서 받은 이메일 메시지 |
| 폴더 추적 규칙 구성 | 받는 전자 메일을 자동으로 추적하도록 폴더를 설정합니다. 추가 정보: 추적된 Exchange 폴더로 이동하여 Outlook 전자 메일 추적 |
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 레코드 자동으로 만들기 | |
| 만들기 | 이 옵션을 선택하면 Customer Engagement (on-premises)에서 추적된 전자 메일 메시지에 있는 정보에서 자동으로 잠재 고객 또는 연락처를 만듭니다. |
| 사서함 보기 | 사서함 정보를 보려면 이 링크를 선택합니다. |
개인 정보 탭 옵션
노트
이 탭은 Dynamics 365 for Customer Engagement에서만 사용할 수 있습니다. 시스템 관리자가 시스템 설정에서 전체 조직에 대해 개인 정보 선호 설정을 선택한 경우 사용할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. 추가 정보: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 관리자 또는 고객 지원 담당자 찾기
| 옵션 | Description |
|---|---|
| 오류 알림 선호 설정 선택 | |
|
옵션: - 내가 승인할 경우에만 Microsoft에 오류 보고서 보냄 - 내 승인 없이 자동으로 Microsoft에 보고서 보냄 - Customer Engagement (on-premises)에 대한 오류 보고서를 Microsoft에 보내지 않음 |
오류가 발생할 때 Customer Engagement (on-premises)에서 수행할 작업을 지정합니다. 선택에 따라 오류 보고서는 제품 개선을 위해 Microsoft와 함께 공유되거나 사용됩니다. 따라서 Microsoft가 제품 개선을 위해 정보를 사용할 수 있도록 Microsoft로 오류 보고서를 보내주시기 바랍니다. |
언어 탭 옵션
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 표시할 기본 언어 선택 | |
| 기본 언어 | 기본 언어 표시 기본 언어는 Customer Engagement (on-premises) 설치 프로세스 동안 설정됩니다. 이 옵션은 편집할 수 없습니다. |
| 사용자 인터페이스 언어 | Customer Engagement (on-premises) 사용자 인터페이스에서 레이블 및 대화 상자에서 보려는 언어를 선택합니다. |
| 도움말 언어 | 도움이 필요한 언어를 선택합니다. 기본 언어 이외의 추가 언어를 추가하려면 관리자는 필요한 언어 팩울 설치하고 활성화해야 합니다m. 관리자에게 문의하십시오. 추가 정보: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 관리자 또는 고객 지원 담당자 찾기 |