수금 코디네이터 요약

이 문서에서는 컬렉션 코디네이터 작업 영역에서 선택적 Copilot 별 요약 필드를 사용하도록 설정하는 방법을 설명합니다. 이 작업 영역을 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 콜렉션 코디네이터 작업 영역을 참조하십시오.

컬렉션 코디네이터 작업 영역에 대한 Copilot 지원 켜기

수금 코디네이터 작업 영역 및 수금 코디네이터 요약 기능은 365 Finance 버전 10.0.39에서 Microsoft Dynamics 기본적으로 켜져 있습니다.

컬렉션 코디네이터 작업 영역은 AI 기반 Copilot 기능을 포함하거나 포함하지 않고 사용할 수 있습니다. 작업 영역에서 Copilot 기능을 사용하려면 사용자 환경에 Microsoft Dynamics Copilot in 365 Finance Dataverse 앱을 설치해야 합니다. 자세한 내용은 Copilot 필수 구성 요소를 참조하세요.

이 기능을 사용하여 추심 코디네이터 작업 영역에 있는 고객의 연체 송장, 결제 기록 및 남은 크레딧에 대한 AI 생성 요약을 가져오고 알림 이메일의 AI 생성 초안을 가져옵니다. 이 기능은 Azure OpenAI Service의 대규모 언어 모델을 기반으로 하며 고객의 컬렉션 세부 정보를 검토하는 데 소요해야 하는 시간을 줄이도록 설계되었습니다.

이 기능에는 세 가지 목적이 있습니다.

• 고객 계정 정보를 제공합니다.
• 고객에 대해 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
• 편집하여 고객에게 보낼 수 있는 미리 알림 이메일 초안을 작성하여 효율성을 높입니다.

사용 가능한 국가/지역 및 언어

이 Copilot 기능의 유효성이 검사된 언어에 대한 자세한 내용은 지역 및 언어 별로 Copilot 기능 탐색을 참조하세요. 이 기능은 다른 언어에서도 사용할 수 있지만 의도한 대로 작동하지 않을 수 있습니다. 언어 품질은 사용자의 상호 작용 또는 시스템 설정에 따라 달라질 수 있으므로 정확도와 사용자 환경에 영향을 줄 수 있습니다.

Copilot의 요약

신용 및 수금>작업 영역>수금 코디네이터 로 이동하여 수금 코디네이터 작업 영역을 엽니다 . 이 페이지에는 수금 코디네이터(수금 대리인)에게 지정된 활동, 잔액이 가장 많은 고객 및 연체 금액이 가장 많은 고객에 대한 개요가 표시됩니다.

컬렉션 코디네이터 세부 정보 페이지로 이동 하려면 고객 이름을 선택합니다. 또는 페이지 상단에서 고객 계정을 선택한 경우 고객 세부 정보 보기를 선택합니다. 컬렉션 코디네이터 세부 정보 페이지에는 Copilot 별 요약 필드가 포함되어 있습니다. Azure OpenAI 는 Finance의 데이터 및 제공된 프롬프트를 기반으로 잔액 및 결제 기록 의 결과를생성하는 데 사용됩니다. 모든 계산은 Finance에서 수행됩니다. 요약은 선택된 고객의 지난 1년 동안의 지불 내역, 미결제 부채 금액, 지난 6개월 동안의 청구서에 대한 금액을 기준으로 합니다.

미리 알림 이메일 생성

AI가 미리 알림 편지 형식으로 이메일 초안을 생성하도록 하려면 미리 알림 이메일 생성을 선택하세요. 다음 메시지가 표시됩니다.

미리 알림 이메일은 AI로 생성됩니다. 사용하기 전에 AI 생성 콘텐츠가 완전하고 정확하며 적절한지 확인하십시오. 이메일을 생성하시겠습니까?

이메일을 생성하지 않고 추심 코디네이터 작업 영역으로 돌아가려면 아니요를 선택하세요. 기본 이메일 서비스에서 초안 이메일을 생성하고 열려면 예를 선택하세요. Azure OpenAI 는 이 기능을 사용하여 공격적, 파괴적 또는 학대적인 콘텐츠가 생성되지 않도록 하는 데 도움이 되는 강력한 필터 및 보호 기능을 통합합니다.

자세한 내용은 추심 코디네이터 요약: FAQ를 참조하세요.