자유 텍스트 송장 생성

이 문서에서는 자유 텍스트 송장을 만드는 방법에 대해 설명합니다. 절차를 위해 USMF 데모 회사를 사용하십시오 .

자유 텍스트 송장 생성

1. 수취 계정 > 송장 > 모든 무료 텍스트 송장으로 이동합니다.

2. 새로 만들기를 선택합니다.

3. 고객 계정 필드에서 값을 선택합니다.

   • 기본적으로 고객 계정으로 선택된 계정은 송장 계정으로 사용됩니다.
   • 송장이 기장되지 않은 경우 회계 상태는 처리 중으로 시작됩니다.
   • 송장 번호는 송장이 전기될 때 지정됩니다.
   • 단일 유로 결제 지역(SEPA) 위임장을 사용하는 경우 고객 계정을 선택하면 자동이체 위임장이 자동으로 입력됩니다.

4. 설명 필드에 값을 입력합니다.

5. 주 계정 필드에서 차원이 없는 계정 번호를 지정합니다. 이 문서의 뒷부분에서 차원을 입력합니다.

   주 계정에 하나 이상의 문자를 입력하고 조회를 사용하여 계정을 찾을 수도 있습니다.

6. 라인 세부 정보 빠른 탭을 선택하여 주 계정에 차원을 추가합니다.

7. 재무 차원 라인 탭을 선택합니다.

   • 차원은 선택한 라인에만 해당됩니다.
   • 판매세 그룹은 고객이 입력합니다. 고객에게 판매세 그룹이 없는 경우 주 계정의 판매세 그룹이 사용됩니다.
   • 품목 판매세 그룹은 주 계정에서 작성됩니다. 주 계정에 품목 판매세 그룹이 없는 경우 총계정원장의 판매세 매개 변수에 지정된 품목 판매세 그룹이 사용됩니다.

8. 선택 사항: 수량 필드에 숫자를 입력합니다.

9. 선택 사항: 단가 입력란에 숫자를 입력합니다.

   금액은 수량 곱하기 단가로 계산됩니다. 그러나 해당 계산을 무시하고 금액을 입력할 수 있습니다.

10. 송장에 대해 계산된 판매세를 보려면 판매세 를 선택합니다 .

    이 페이지에서 판매세 금액을 보거나 조정 탭에서 금액을 재정의할 수 있습니다.

11. 확인을 선택합니다.

12. 요금을 선택하여 청구서에 요금을 추가합니다.

13. 요금 코드 필드에 값을 입력합니다.

14. 요금 값 필드에 숫자를 입력합니다.

15. 페이지를 닫습니다.

16. 합계를 선택하여 송장 세부 정보 및 합계의 요약을 봅니다.

17. 닫기를 선택합니다.

18. 전기 를 선택하여 청구서를 기장합니다. 실제로 전기하기 전에 취소할 수 있는 기회가 있습니다.

    • 송장 인쇄 시기를 변경할 수 있습니다. 현재 를 선택하여 업데이트된 각 송장을 인쇄합니다. 모든 송장이 업데이트된 후 인쇄하려면 이후 를 선택합니다 .
    • 송장이 기장되기 전에 고객의 신용 한도를 확인하는 방법을 변경하려면 신용 한도 유형 필드의 값을 변경합니다.
    • 수취 계정 매개 변수 페이지의 업데이트 탭에서 오류가 발생할 경우 자유 텍스트 송장 전기를 중지하도록 선택할 수 있습니다(수취 > 계정 설정 > 수취 계정 매개 변수). 오류가 발생할 때 자유 텍스트 송장 게시를 중지하려면 첫 번째 오류 발생 시 자유 텍스트 송장 게시 중지 매개 변수에 대해 예를 선택합니다 . 일괄 게시하는 경우 오류가 발생하면 게시 프로세스가 중지되고 일괄 처리 상태가 오류 로설정됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 전기 프로세스에서 전기 오류가 있는 송장을 건너뛰고 계속해서 추가 송장을 전기합니다. 배치로 전기하는 경우 전기 오류로 인해 다른 송장이 전기되지 않습니다. 일괄 처리 상태는 종료됨 으로 표시됩니다. 자세한 전기 프로세스 보고서는 배치 작업 기록에서 검토할 수 있습니다.
    • 365 Finance 10.0.30 Microsoft Dynamics 의 총계 계산 을 위한 자유 텍스트 송장 기장 개선 기능은 보다 효율적으로 실행할 수 있도록 하여 기장 성능을 향상시킵니다. 이 기능을 활성화하면 기장 프로세스 중에 총계를 여러 번 다시 계산하는 대신 계산된 합계가 저장됩니다.
    • 365 Finance 10.0.31 Microsoft Dynamics 의 자유 텍스트 송장 일괄 기장 프로세스 개선 기능은 보다 효율적으로 실행할 수 있도록 하여 기장 성능을 향상시킵니다. 이 기능을 사용하도록 설정하면 게시는 무제한의 스레드에 고정된 수의 문서를 할당하는 대신 고정된 수의 스레드에서 일괄 처리 게시 워크로드를 자체 관리하는 패턴을 사용합니다.
    • 송장을 인쇄하려면 옵션을 예 로설정합니다.
    • 송장을 기장하려면 옵션을 예 로설정합니다. 송장을 전기하지 않고 인쇄할 수 있습니다.

19. 확인을 선택합니다.

라인 복사

자유 텍스트 송장의 라인을 복사하려면 하나 이상의 라인을 선택한 다음 선택한 라인 복사를 선택합니다. 복사 매수를 지정할 수 있으며 메모 및 첨부 파일도 복사할 수 있습니다. 배포 사항을 복사하거나 전기할 때 다시 만들 수 있습니다.

라인을 복사한 후 필요에 따라 정보를 편집할 수 있습니다.

템플릿에서 자유 텍스트 송장 만들기

템플릿에서 자유 텍스트 송장을 만들 수 있습니다. 송장 탭에서 템플릿 에서 새로 만들기를 선택하면 새 자유 텍스트 송장에 대한 템플릿 이름과 고객 계정을 선택할 수 있습니다. 지불 조건, 지불 방법 등의 기본값은 고객이 자동으로 입력하거나 템플릿에 저장된 값을 사용할 수 있습니다.

새 자유 텍스트 송장이 생성되고 필요에 따라 값을 편집할 수 있습니다.

자유 텍스트 송장의 워크플로 상태를 복구 불가능에서 초안으로 재설정

복구할 수 없는 오류로 인해 중지된 워크플로 인스턴스는 복구 불가능 상태가 됩니다. 고객 자유 텍스트 송장 워크플로 의 상태가 복구 불가능인 경우 워크플로 작업에서 회수 를 선택하여 초안 으로 재설정 할 수 있습니다. 그런 다음 고객 자유 텍스트 송장을 편집할 수 있습니다. 이 기능은 기능 관리 페이지에서 자유 텍스트 송장에 대한 워크플로 상태를 복구 불가능에서 초안 으로 재설정 매개 변수가 켜져 있는 경우에 사용할 수 있습니다.

워크플로 기록 페이지를 사용하여 워크플로 상태를 초안으로 재설정할 수 있습니다. 자유 텍스트 송장 또는 Common Inquires Workflow에서 > 이 페이지를 열 수 > 있습니다. 워크플로 상태를 초안으로 재설정하려면 회수를 선택합니다. 자유 텍스트 송장 페이지 또는 모든 자유 텍스트 송 장 페이지에서 회수 작업을 선택하여 워크플로 상태를 초안 으로 재설정할 수도 있습니다 . 워크플로우 상태가 초안 으로재설정되면 자유 텍스트 송장 페이지에서 편집할 수 있게 됩니다.