신용 및 수금 관리 Power BI 콘텐츠

  • 아티클

이 문서에서는 신용 및 수금 관리 콘텐츠에 포함된 내용에 Microsoft Power BI 대해 설명합니다. Power BI 보고서에 액세스하는 방법을 설명하고 콘텐츠를 구축하는 데 사용된 데이터 모델 및 엔터티에 대한 정보를 제공합니다.

개요

신용 및 수금 관리 콘텐츠는 Power BI 신용 및 수금 관리자와 수금 사무원을 위해 만들어졌습니다. 미결제 판매 일수, 연체 잔액, 신용 노출 및 신용 한도를 초과한 고객과 같은 주요 신용 및 수금 지표를 제공합니다. 거래 데이터를 사용하고 모든 회사의 신용 및 수금에 대한 집계 보기를 제공합니다. 또한 회사, 고객 그룹 및 고객별로 내역을 제공합니다.

이 Power BI 콘텐츠는 다음과 같이 10개의 보고서 페이지로 구성됩니다.

  • 두 개의 개요 페이지(신용 개요를 위한 한 페이지와 수금 개요를 위한 한 페이지)
  • 다양한 차원에 걸쳐 분할된 신용 및 수금 메트릭의 세부 정보를 제공하는 8개의 세부 정보 페이지

모든 금액은 시스템 통화로 표시됩니다. 시스템 매개 변수 페이지에서 시스템 통화를 설정할 수 있습니다.

기본적으로 현재 회사의 신용 및 수금 데이터가 표시됩니다. 모든 회사의 데이터를 보려면 CustCollectionsBICrossCompany 의무를 역할에 할당 합니다.

메모

Dynamics 365 Finance 버전 10.0.38에서는 신용 및 수금 작업 영역에서 보고서의 Power BI 성능을 개선하기 위해 새로운 기능이 추가되었습니다. 기능 관리에서 신용 및 수금 분석 성능 향상을 사용하도록 설정합니다 . 이전 버전에서는 보고서가 시간 초과되어 표시되지 않을 수 있었습니다. 이 기능은 데이터 조인, 필터링, 통화 계산 및 계산 열 처리를 향상시킵니다. 이러한 모든 개선 사항을 적용하기 위해 DSO(Days Sales Outstanding Calculation) 가 수금 개요 보고서 페이지에서 제거 되었습니다. DSO는 신용 통계 팩트박스에서 확인할 수 있습니다.

Power BI 콘텐츠를 보려면 설정이 필요합니다

고객 신용 및 수금 시각적 개체에 Power BI 데이터를 표시하려면 다음 설정을 완료해야 합니다.

  1. 시스템 관리 > 설정 > 시스템 매개 변수로 이동하여 시스템 통화 및 시스템 환율을 설정합니다.
  2. 총계정원장 > 일정 > 회계 일정으로 이동하여 활성 기간에 지정된 회계 일정 날짜를 검증합니다.
  3. 총계정원장 > 원장 > 설정으로 이동하여 회계 통화 및 환율 유형을 설정합니다.
  4. 거래 통화와 회계 통화, 회계 통화 및 시스템 통화 간의 환율을 정의합니다. 이렇게 하려면 총계정원장 > 통화 > 통화 환율로 이동합니다.
  5. 시스템 관리 설정 > 엔터티 저장소 > 로 이동하여 CustCollectionsBIMeasurementsV2 집계 측정값을 새로 고칩니다. 위에서 언급한 새 기능을 사용하도록 설정한 경우 CustCollectionsBIMeasurementsV3 을새로 고칩니다.

메모

에이징 기간 정의는 수취 계정 매개 변수 에서 > 설정해야 합니다. 컬렉션 > 컬렉션은 기본적으로 콘텐츠에서 Power BI 에이징 데이터를 사용하도록 설정합니다.

Power BI 콘텐츠에 액세스

신용 및 수금 관리 Power BI 콘텐츠는 고객 신용 및 수금 작업 영역에 표시됩니다 .

Power BI 콘텐츠에 포함된 보고서

CustCollectionsBICrossCompany Power BI 콘텐츠에는 메트릭 집합으로 구성된 보고서가 포함되어 있습니다. 이러한 메트릭은 차트, 타일 및 테이블로 시각화됩니다. 다음 표에서는 CustCollectionsBICrossCompany 콘텐츠의 Power BI 시각화에 대한 개요를 제공합니다.

보고서 페이지 시각화
수금 개요
  • 기한이 지난 고객
  • 신용 한도 초과 고객
  • DSO 30일 - Dynamics 365 Finance 버전 10.0.38에서 제거되었습니다.
  • 미결 케이스
  • 케이스를 마감하는 평균 일수
  • 미결 활동
  • 활동 마감하는 평균 일수
  • 미결 이자 계산서
  • 미결 수금 레터
  • 고객 보류
  • 판매 보류
  • 에이징 잔액
  • 수금 상태 금액
  • 수금 코드 금액
  • 사유에 따른 채무 인하
  • 지역별 미지불 잔액
  • 예상 지불
신용 개요
  • 기한이 지난 고객
  • 신용 한도 대 미지불 잔액
  • 신용 한도 초과 고객 그리드
  • 회사별 신용 한도 초과 고객
  • 사용한 신용 대 총 신용 한도
  • 신용 한도 대 지역별 사용 신용
  • 신용 등급별 고객
신용 한도
  • 신용 한도
  • 신용 한도 세부 정보
  • 고객별 신용 한도
  • 고객 그룹별 신용 한도
  • 회사별 신용 등급별 신용 한도
  • 신용 한도 대 지역별 사용 신용
신용 한도 초과 고객
  • 신용 한도 초과 고객
  • 신용 한도 초과 고객 세부 정보
  • 회사별 신용 한도 초과 고객
  • 고객 그룹별 신용 한도 초과 고객
  • 지역별 신용 한도 초과 고객
연체 고객
  • 연체 고객
  • 연체 고객 세부 정보
  • 회사별 연체 고객
  • 고객 그룹별 연체 고객
  • 지역별 연체 고객
에이징 잔액
  • 에이징 잔액
  • 에이징 잔액 세부 정보
  • 회사별 에이징 잔액
  • 고객 그룹별 에이징 잔액
예상 지불
  • 예상 지불
  • 예상 지불 세부 정보
  • 회사별 예상 지불
  • 고객 그룹별 예상 지불
  • 지역별 예상 지불
채무 인하
  • 지역별 채무 인하
  • 채무 인하 세부 정보
  • 주 계정별 채무 인하
  • 회사별 채무 인하
  • 고객 그룹별 채무 인하
  • 지역별 채무 인하
수금 상태
  • 분쟁 중
  • 지불 약속 위반
  • 지불 약속
  • 수금 상태 상세 정보
  • 수금 상태 금액
  • 미결 케이스
  • 미결 활동
수금 레터
  • 수금 코드 금액
  • 수금 코드 금액 세부 정보
  • 회사별 수금 레터 금액
  • 고객 그룹별 수금 레터 금액
  • 지역별 수금 레터 금액

이러한 모든 보고서의 차트와 타일을 필터링하여 대시보드에 고정할 수 있습니다. 필터링하고 고정 Power BI하는 방법에 대한 자세한 내용은 대시보드 만들기 및 구성을 참조하십시오. 기본 데이터 내보내기 기능을 사용하여 시각화에 요약된 기본 데이터를 내보낼 수도 있습니다.