복리후생 계획 만들기

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다음 Dynamics 365 앱에 적용됩니다.
Human Resources

이 문서에서는 혜택 플랜을 설정하는 방법을 보여줍니다 Dynamics 365 Human Resources.

  1. 혜택 관리 작업 공간의 계획에서 혜택 계획을 선택합니다.

  2. 새로 만들기를 선택합니다.

  3. 일반 탭에서 다음 필드의 값을 지정합니다.

    필드 설명
    계획 계획의 고유 식별자.
    설명 계획에 대한 설명.
    계획 유형 새 계획을 만들 때 계획 유형을 지정해야 합니다. 계획 유형은 특정 유형의 복리후생을 개략적인 수준으로 그룹화한 것입니다. 각 계획 유형은 직원이 해당 유형의 여러 계획에 등록할 수 있는지 지정하고 해당 직원이 수혜자인지 또는 피부양자인지 지정하며 보장 옵션을 정의합니다. 복리후생 제공의 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 사용자 지정 계획 유형을 만들 수 있습니다. 주요 혜택 계획 유형은 다음과 같습니다.
    • 401K
    • ADD
    • 치과
    • 피트니스
    • FSA
    • 생명 보험
    • LTD
    • 의료
    • PTO
    • STD
    • 안과
    계획 유형 코드 계획 유형의 계획 유형 코드.
    프로그램 선택적으로 계획을 할당할 프로그램을 지정합니다.
    묶음 선택적으로 계획을 할당할 번들을 지정합니다.
    주인 계획이 할당된 번들 내의 마스터 계획인지 지정합니다.
    필수의 번들의 다른 계획을 확인하려면 계획을 선택해야 함을 나타냅니다. 두 개 이상의 계획을 필수로 표시할 수 있습니다. 이 경우 필수 로 표시된 모든 계획을 선택하여 번들의 계획을 확인해야 합니다.
    날짜 및 시간부터 유효합니다. 계획이 시작하는 날짜와 시간. 기본값은 현재 시스템 날짜입니다.
    날짜 및 시간까지 유효함 계획이 끝나는 날짜와 시간. 기본값은 2154-12-31이며 종료되지 않음을 의미합니다.

  4. 구성 탭에서 생성 중인 계획 유형에 따라 다음 필드의 값을 지정합니다.

    계획 유형 필드 설명
    의료(의료, 치과, 안과, HMO) COBRA 계획이 COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act) 적용 대상인지 지정합니다.
    의료(의료, 치과, 안과, HMO) HIPAA 계획이 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 적용 대상인지 지정합니다.
    의료(의료, 치과, 안과, HMO)

    기타(PTO, 피트니스)

    기타

    장기 장애

    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험)

    저축(예: 401(k))

    FSA    		 세전 대상 세금이 적용되기 전에 계획에 기여할 수 있는지 지정합니다.
    의료(의료, 치과, 안과, HMO)

    기타(PTO, 피트니스)

    장기 장애

    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험)

    저축(예: 401(k))

    FSA    		 세후 대상 세금이 적용된 후에 계획에 기여할 수 있는지 지정합니다.
    의료(의료, 치과, 안과, HMO)

    기타(PTO, 피트니스)

    장기 장애

    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험)

    저축(예: 401(k))

    FSA    		 기여자 계획에 기여하는 사람(직원, 고용주 또는 둘 다)을 지정합니다.
    장기 장애

    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험)    		 최소 보장 계획에 필요한 최소 보험 보장 금액.
    장기 장애

    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험)    		 최대 보장 계획에 필요한 최대 보험 보장 금액.
    장기 장애

    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험)    		 보장 증분 사용 보장 금액이 유효 증분 금액과 일치하는지 검증할지 지정합니다.
    장기 장애

    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험)    		 증분 금액 계획에 대한 증분 보험 보장 금액. 예를 들어 증분 금액이 1,000인 경우 직원은 $200,500 보험에는 가입할 수 없고 $201,000 올림하거나 $200,000로 내림해야 합니다.
    장기 장애

    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험)    		 증분 방향 보장 금액이 증분 금액 값을 충족하지 않을 때 올림 또는 내림 방향을 지정합니다.
    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험) 보험가능체 증거 직원이 보험가능체 증거를 제공해야 하는지 지정합니다.
    ADD(기초 생명 보험, 임의 생명 보험) 금액 회계 통화 금액. 이 필드는 보험 가능성 증명서 확인란이 선택된 경우에만 활성화됩니다.
    저축(예: 401(k))

    FSA    		 최소 연간 기여 계획에 필요한 최소 기여 금액.
    저축(예: 401(k))

    FSA    		 최대 연간 기여 계획에 필요한 최대 기여 금액.
    저축(예: 401(k)) 고용주 최대 연간 금액 고용주가 급여 기간 동안 직원 저축 계획에 기여할 수 있는 최대 금액. 이 필드를 사용하려면 고용주 일치 확인란을 선택해야 합니다.
    저축(예: 401(k)) 고용주 일치 고용주가 직원 저축 계획에 기여하는지 여부를 지정합니다.
    저축(예: 401(k)) 고용주 일치 비율 고용주가 일치시킬 직원 기여금의 비율.
    저축(예: 401(k)) 고용주 일치 상한 고용주가 일치시킬 최대 비율. 예를 들어 고용주가 직원 기여금의 100%를 직원 급여의 최대 6%까지 일치시킬 경우 고용주 일치 상한은 6%입니다.

  5. 설정 탭에서 다음 필드의 값을 지정합니다.

    필드 설명
    등록 허용/계속 직원이 자격 요건을 충족하는 경우 플랜에 등록할 수 있는지 여부를 지정합니다.

    이 항목을 아니요로 설정하면 다음은 플랜을 사용할 수 없습니다. 귀하가 자격을 처리할 때 직원.
    전년도 자동 등록 전년도에 등록된 적격 직원을 계획에 자동으로 등록할지 지정합니다.
    기본적으로 자동 등록 기본적으로 등록 계획을 선택할지 지정합니다. 계획은 필수가 아니므로 직원이 기본 선택을 변경할 수 있습니다.
    신규 등록 마감 전년도에 계획에 등록한 적격 사원으로만 계획을 제한할지 지정합니다.
    필수플랜 계획에 직원을 자동으로 등록할지 지정합니다. 직원은 등록 선택을 변경할 수 없습니다.
    개시일 회사에서 계획이 작성된 날짜.
    공급업체 계정 (혜택 공급업체) 회사가 계획을 위해 보험료를 지불하는 공급업체.
    이름 (혜택 공급자) 공급업체 이름.
    공급업체 참조 (혜택 공급업체) 계획에 대한 공급업체의 참조. 예를 들어, 회사의 그룹 계획 번호.
    대체 참조 (혜택 공급자) 계획에 대한 공급업체의 대체 참조. 예를 들어, 회사의 계좌 번호.
    통화 (혜택 공급자) 공급자에게 보험료를 지불하는 데 사용되는 통화.
    비용 계정 (혜택 공급자) 계획 보험료에 대한 경비 계정으로 사용되는 총계정원장 계정.
    공급업체 계정 (혜택 관리자) 회사가 계획을 관리하기 위해 지불하는 공급업체. 계획이 자체 관리되는 경우 이 필드를 비워둡니다.
    이름 (혜택 관리자) 복리후생 관리자 공급업체의 이름.
    공급업체 참조 (혜택 관리자) 계획에 대한 관리자 공급업체의 참조.
    대체 참조 (혜택 관리자) 계획에 대한 관리자 공급업체의 대체 참조.
    통화 (혜택 관리자) 복리후생 관리자에게 지불하는 데 사용되는 통화.
    비용 계정 (혜택 관리자) 계획 관리와 관련된 비용에 대한 경비 계정으로 사용되는 총계정원장 계정.

  6. 필터 탭에서 필요에 따라 필터링합니다. 다음 필드를 기준으로 필터링할 수 있습니다.

    • 업무 단위
    • 부서
    • 법인
    • 위치
    • 직위

  7. 자격 규칙 탭에서 다음 필드에 대한 값을 지정합니다.

    필드 설명
    줄 번호 자격 규칙의 라인 번호.
    자격 규칙 복리후생 계획에 적용하기 위한 자격 규칙. 이 자격 규칙은 해당 조치 유형에 적용되며 지정된 보장 대기 기간 및 공제와 연결됩니다.
    액션 유형 자격 규칙을 적용하는 조치: 복리후생 등록 또는 복리후생 만료.
    보장대기기간 대기 기간 페이지의 값입니다. 적용 대기 기간은 자격 규칙 및 조치 유형의 기준에 따라 직원이 복리후생 적용 또는 복리후생 만료를 기다리는 일 또는 개월 수를 결정합니다.
    공제 대기 기간 대기 기간 페이지의 값입니다. 공제 대기 기간은 자격 규칙 및 조치 유형의 기준에 따라 직원이 급여에서 복리후생 공제를 기다리는 일 또는 개월 수를 결정합니다.

  8. 저장을 선택합니다.

등록된 작업자 보기

선택한 복리후생 계획에 등록된 작업자를 볼 수 있습니다.

  1. 혜택 관리 작업 공간의 계획에서 혜택 계획을 선택합니다.
  2. 탐색 모음의 혜택 탭에서 등록 근로자를 선택합니다.

보장 옵션 첨부

선택한 복리후생 계획에 보장 옵션을 추가할 수 있습니다. 보장 옵션을 첨부하면 보장 옵션에 대한 요율과 공제 설정이 함께 제공됩니다. 예: 의료 계획의 경우 사용자는 가족 보장 옵션을 선택합니다. 그런 다음 연결된 요금(요금 설정에서 지정)에 대한 가족 요금과 관련 요금(요금 설정에서 지정)에 대한 공제를 선택해야 합니다. 이는 선택한 보장에 대해 고용주와 직원의 비용을 제공합니다. 그런 다음 직원+1 보장 또는 직원 보장에 대해 프로세스를 반복합니다.

  1. 혜택 관리 작업 공간의 계획에서 혜택 계획을 선택합니다.
  2. 탐색 표시줄의 혜택 탭에서 보장 옵션 첨부를 선택하세요.

자격 규칙 재정의

자격 규칙에 대한 예외로 작업자를 계획에 추가할 수 있습니다. 추가하는 각 작업자는 복리후생 계획에 대한 자격을 갖춥니다.

  1. 혜택 관리 작업 공간의 계획에서 혜택 계획을 선택합니다.
  2. 탐색 메뉴의 혜택 탭에서 자격 규칙 무시를 선택하세요.

첨부된 기간 보기

사용 가능한 복리후생 기간의 목록을 볼 수 있습니다.

  1. 혜택 관리 작업 공간의 계획에서 혜택 계획을 선택합니다.
  2. 탐색 표시줄에서 기간 탭을 선택합니다.

계획 설명 보기

직원이 복리후생을 선택하는 데 도움이 되도록 계획에 대한 설명을 제공할 수 있습니다. 여기에 입력하는 계획 설명은 직원 셀프 서비스에서 보장 옵션 목록의 계획을 가리키면 표시됩니다.

  1. 혜택 관리 작업 공간의 계획에서 혜택 계획을 선택합니다.
  2. 탐색 모음의 혜택 탭에서 요금제 설명을 선택하세요.

플렉스 크레딧 프로그램 보기

  1. 혜택 관리 작업 공간의 계획에서 혜택 계획을 선택합니다.
  2. 탐색 표시줄의 혜택 탭에서 자율 신용 프로그램을 선택하세요.