성과 관리
다음 Dynamics 365 앱에 적용됩니다.
Human Resources
직원은 성과 관리 프로세스를 통해 자신의 성과를 문서화하고 관리자와 논의할 수 있습니다. 결과적으로 관리자는 직원에게 피드백과 지침을 제공할 수 있습니다.
다음 다이어그램에서 볼 수 있듯이 프로세스를 관리하는 데 사용되는 세 페이지가 있습니다.
- 성과 분개장
- 목표
- 성과 리뷰
다음 다이어그램은 성과 관리의 기본 구성 요소가 서로 어떻게 연관되는지 보여줍니다.
성과 분개장
직원으로서 리뷰를 완료하기 전에 리뷰 기간 동안 성공에 기여한 활동이나 사건에 대한 정보를 수집하는 경우가 많습니다. 성과 분개장은 그러한 활동과 사건을 기록할 수 있는 곳입니다. 또한 목표를 달성하거나 개발 계획의 요구 사항을 충족하거나 성과 약속을 충족하는 데 도움이 되기 위해 완료해야 하는 향후 활동을 만들 수 있습니다. 목표나 성과 검토를 작성하는 데 성과 저널이 필요하지 않습니다.
성과 저널에는 두 가지 버전이 있습니다. 직원 버전은 직원 셀프 서비스 작업 공간(ESS)을 통해 액세스할 수 있습니다. 및 관리자 셀프 서비스 작업공간(MSS)을 통해 액세스할 수 있는 관리자 버전입니다. 직원은 자신의 분개장을 만들고 관리자와 공유하도록 선택할 수 있습니다. 관리자는 팀의 분개장을 만들고 직원과 공유하도록 선택할 수 있습니다.
성과 저널 ESS 작업 공간에서 액세스할 때 다음 정보를 입력할 수 있습니다.
- 활동의 제목
- 활동에 대한 자세한 정보를 포함한 활동에 대한 설명
- 분개장을 만든 날짜
- 활동이 시작되고 완료된 날짜
- 활동을 직원의 관리자와 공유할 수 있는지 여부를 나타내는 상태 설정
- 항목이 개발 계획의 일부인지를 나타내는 설정
- 비슷한 실적 분개장 항목을 검색하는 데 도움이 되는 키워드
또한 해당 사이트의 URL을 저장하여 성과 분개장을 외부 웹 사이트에 연결할 수 있습니다. 분개장이 목표나 성과 리뷰와 관련되면 하나 이상의 항목에 연결할 수도 있습니다. MSS 페이지에서 성과 일지에 접근할 때 직원 일지에 입력할 수 있는 것과 동일한 정보를 입력할 수 있습니다. 또한 어떤 직원의 분개장을 만들지 지정할 수 있습니다. 관리자 분개장을 직원과 공유할지를 선택할 수 있습니다.
피드백 보내기
성과 일지에는 의견 보내기라는 추가 기능이 포함되어 있습니다. 의견 보내기를 선택하면 직원을 선택하고 이메일을 통해 해당 직원에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다. 메시지는 피드백 대상 직원, 해당 직원의 관리자, 피드백을 보내는 직원 및 해당 직원의 관리자에게 전송됩니다. 피드백 메시지를 받는 각 사람에 대해 성과 분개장 항목이 생성됩니다.
목표
성과 목표 페이지는 귀하와 귀하의 관리자가 귀하를 위해 설정한 목표를 추적하는 데 도움이 됩니다. 다양한 기간 및 성과 리뷰에 걸친 목표를 원하는 수만큼 만들 수 있습니다. 목표에 대해 입력하려는 정보의 양에 따라 단순하거나 복잡한 목표를 만들 수도 있습니다. 성과 검토에는 목표가 필요하지 않습니다.
기본 목표에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.
- 짧은 이름
- 목표에 대한 더 긴 설명
- 목표의 예상 시작 날짜
- 목표의 예상 완료 날짜
목표를 구성하는 데 도움이 되도록 목표 범주를 지정할 수도 있습니다. 관리자는 목표가 할당된 사람의 이름도 볼 수 있습니다.
목표에 대한 자세한 지침이 있는 경우 목표 주제를 만들 수 있습니다. 이러한 주제에는 제목과 설명이 포함됩니다. 목표의 세부 사항을 직원과 관리자가 모두 명확하게 알 수 있도록 필요한 만큼 많은 주제를 포함할 수 있습니다. 직원과 관리자 모두 목표 진행 상황에 대한 설명을 입력할 수도 있습니다.
목표에는 종종 측정 가능한 결과가 있습니다. 측정을 추가하여 대상 목표 결과와 실제 결과를 추적할 수 있습니다. 측정값이 확장 목표인 경우 확장 목표 옵션을 사용하여 측정값을 표시할 수 있습니다.
성과 일지는 관리자에게 목표 달성 방법에 대한 추가 정보를 제공하는 활동을 설명합니다. 성과 일지를 목표에 연결한 경우 해당 목표의 활동 섹션에 표시됩니다. 성과 목표 페이지에서 새로운 성과 일지를 추가할 수도 있습니다. 해당 성과 분개장은 자동으로 목표에 연결됩니다.
수료증 등 목표 관련 문서를 첨부하고 싶은 경우 실적의 첨부파일 섹션에서 첨부하시면 됩니다. 목표 페이지. 첨부된 문서의 내용을 빠르게 볼 수 있도록 문서 뷰어가 제공됩니다.
목표에서 템플릿을 만든 다음 템플릿을 사용하여 템플릿에 기반을 두는 새 목표를 만들 수 있습니다. 목표에서 템플릿을 만들면 설명, 주제 및 목표 측정이 저장됩니다. 그러나 실제 측정값, 완료 날짜 및 기사 댓글은 모두 제거됩니다.
성과 리뷰
성과 리뷰는 공식적으로는 토론이라고 더 잘 알려져 있습니다. 이제 지속적인 피드백, 개발 계획, 보다 공식적인 검토를 지원할 수 있을 만큼 유연해졌습니다. 두 사람을 위한 소규모 회의를 빠르게 만들 수도 있고 회사의 검토 프로세스에 맞는 보다 복잡한 검토를 작성할 수도 있습니다.
일대일 회의는 짧은 이름, 회의 내용에 대한 긴 설명, 회의 날짜, 논의 중인 검토 기간이 필요한 간단한 검토입니다. 관리자는 리뷰가 작성된 사람의 이름도 볼 수 있습니다.
더 자세한 리뷰를 위해 활성 및 완료된 목표를 가져오고 이에 대한 설명을 입력할 수 있습니다. 목표와 관련된 모든 성과 분개장 활동과 측정값이 리뷰에 표시됩니다. 리뷰가 완료된 후 측정의 스냅샷이 저장되어 리뷰 당시 해당 항목의 기록을 유지합니다.
또한 역량 섹션을 사용하여 직원의 역량을 논의, 검토 및 평가할 수도 있습니다. 필요한 만큼 역량을 추가할 수 있으며 역량을 평가해야 하는지를 선택할 수 있습니다.
자신이 만든 템플릿을 기반으로 새 리뷰를 만들 수 있습니다. 예를 들어 일대일, 개발 계획 또는 정기 리뷰를 위한 템플릿이 있을 수 있습니다. 새 리뷰를 만들 때 템플릿을 선택할 수 있습니다.
리뷰를 인쇄하려면 리뷰 인쇄 버튼을 선택하세요. 검토 페이지에 버튼이 표시되지 않으면 기능 관리 에서 해당 기능을 활성화했는지 확인하세요. 작업공간. 기능 관리에 대한 자세한 내용은 기능 관리 개요를 참조하세요.
성과 리뷰에 포함할 수 있는 구성 요소
성과 리뷰에 여러 유형의 정보를 포함할 수 있습니다. 여기에는 검토 세부 사항, 측정, 활동, 등급, 승인 및 첨부 파일이 포함됩니다.
리뷰 세부 정보
목표를 검토 세부정보에 추가하고 이에 대해 댓글을 달 수 있습니다. 역량을 설정하고 이에 대해 설명할 수도 있습니다.
측정
목표 또는 리뷰와 관련된 측정값을 볼 수 있습니다. 리뷰와 관련된 새로운 측정값을 추가할 수도 있습니다.
활동
리뷰와 관련된 성과 분개장 항목을 표시할 수 있습니다. 리뷰에 자동으로 연결되는 성과 분개장을 추가할 수도 있습니다.
평점
검토에 있는 목표나 역량에 등급을 적용할 수 있습니다. 각 리뷰에 대한 평점 모델을 정의할 수 있습니다. 평가 기본값은 성과 아래의 인적 자원 공유 매개변수 페이지에 있습니다.
승인
직원 및/또는 관리자는 설정한 검토 매개 변수에 따라 리뷰에 나열됩니다. 리뷰는 필수 또는 선택 사항일 수 있습니다. 필요한 모든 승인이 완료되면 검토는 완료 상태로 표시됩니다.
첨부 파일
리뷰 페이지의 첨부 파일 섹션에서 리뷰에 문서를 첨부할 수 있습니다. 첨부된 문서의 내용을 빠르게 볼 수 있도록 문서 뷰어가 제공됩니다.
성과 관리를 위한 워크플로
작업자 리뷰 워크플로를 사용하여 리뷰 승인을 제어할 수 있습니다. 자동화된 워크플로를 건너뛰고 리뷰 상태를 수동으로 변경하도록 선택할 수도 있습니다. 그러면 워크플로 프로세스를 사용하지 않고도 일대일 문서처럼 더 간단한 문서를 만들 수 있습니다. 검토에 대한 액세스는 다음과 같이 검토 상태에 따라 제어됩니다.
리뷰가 생성되면 시작되지 않음으로 설정됩니다. 리뷰는 누구나 수정할 수 있습니다.
직원이 검토 시작을 선택하면 검토가 진행 중로 설정됩니다. 그런 다음 직원은 콘텐츠를 추가하기 시작합니다. 이 시점에서 관리자는 더는 리뷰 문서를 볼 수 없습니다.
직원이 상태를 검토 준비로 변경합니다.
관리자는 댓글과 평점을 추가할 수 있습니다. 이 시점에서는 관리자만 리뷰를 볼 수 있습니다.
관리자는 최종 검토로 상태를 변경하여 관리자와 직원 모두 검토 내용을 보고 논의할 수 있도록 합니다. 이 시점에서 리뷰를 편집할 수 있는지 여부를 매개변수에서 지정할 수 있습니다. 관리자가 단순히 리뷰를 직원과 공유하고 완료 시 완료 로 표시하려는 경우에도 이 단계는 선택 사항입니다.
승인이 완료되면 상태가 완료로 변경됩니다. 현재 리뷰는 변경할 수 없습니다.
작업자 리뷰 워크플로에는 두 가지 요소가 있습니다.
리뷰 승인. 진행 중 에서 검토 준비됨으로의 상태 변경을 제어하려면 이 요소를 추가하세요. Employee.line 관리자 수준 = 1인 관리 계층을 사용하도록 할당을 변경합니다.
최종 리뷰. 검토 준비 완료 에서 최종 검토로의 상태 변경을 제어하려면 이 요소를 추가하세요. 관리자가 최종 검토를 승인하도록 하려면 Employee.line 관리자 수준 = 1 인 관리 계층 구조를 사용하도록 할당을 변경합니다. 직원이 승인하도록 하려면 할당을 워크플로 사용자 로 변경하세요. 관리자와 직원 모두가 승인하도록 하려면 워크플로에 두 단계를 추가하고 승인이 따르기를 원하는 순서대로 각 단계에 대해 적절한 할당을 수행합니다.
설정
세 페이지는 성과 프로세스를 완료하는 데 필요한 정보를 설정하는 데 도움이 됩니다. 측정, 성과 저널 소스 유형 및 리뷰 유형.
측정
측정 페이지를 사용하여 성과 목표 에 사용될 표준 측정을 생성하세요. & 및 리뷰 페이지. 날짜, 금액, 수량, 백분율 또는 평가 모델을 기반으로 하는 측정값을 만들 수 있습니다.
성과 분개장 원본 유형
성과 저널 소스 유형 은 성과 저널의 출처를 설명합니다. 분개장 항목을 기본적으로 관리자만 볼지, 직원만 볼지 또는 관리자와 직원이 모두 볼지 확인할 수 있습니다. 지금은 원본 유형을 비활성화할 수 없습니다.
리뷰 유형
리뷰 유형 은 리뷰 동작을 제어합니다. 리뷰를 위해 워크플로를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 검토에서 워크플로를 사용하지 않는 경우 검토를 만들 때 사용할 기본 상태를 정의할 수 있습니다. 직원, 관리자 또는 둘 다 리뷰를 승인해야 하는지도 결정할 수 있습니다.