도우미를 사용하여 인사이트를 얻고 고객 커뮤니케이션 가이드
도우미는 일상적인 활동을 주시하고, 새로운 정보와 예정된 사항에 대한 인사이트와 알림을 제공하는 인사이트 카드를 사용하여 하루를 관리하는 데 도움이 되는 기능입니다.
도우미는 바로 지금 수행 중인 작업과 관련된 가장 중요한 정보를 제공합니다. 도우미는 임의로 모든 데이터를 분석하여 작업한 다음 작업 카드 컬렉션을 생성합니다. 도우미는 우선 순위에 따라 카드를 정렬하고 현재 컨텍스트에 따라 필터링합니다.
도우미는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 다가오는 활동에 대해 미리 알림
- 상호 작용을 평가하고 한동안 비활성 상태인 연락처에게 연락할 수 있는 시기 제안
- 회신을 기다리고 있을 수 있는 이메일 메시지 식별
- 영업 기회의 종료 날짜가 가까워지면 알림
필요한 항목
도우미를 사용하려면 관리자가 Dynamics 365 Sales Insights 기능을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 Sales Insights 기능 관리 소개를 확인하세요.
웹 브라우저에서 앱을 실행할 때 도우미를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 도우미를 사용하여 고객 커뮤니케이션 가이드를 확인하세요.
도우미 사용
하루를 시작하면 도우미가 주의가 필요한 가장 중요한 항목과 작업에 주의를 집중시킵니다.
Dynamics 365를 선택하여 Dynamics 365 창을 엽니다.
Outlook용 앱을 사용하여 추적 중인 이메일에서 항목을 선택합니다.
Dynamics 365 창에서 추가 명령
>도우미를 선택합니다.