Common Data Service에서 구성 데이터 설정 및 적용

적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오에 대한 Project Operations

전제 조건

Microsoft Dataverse에서 데이터 구성을 시작하기 전에 다음 전제 조건이 충족되어야 합니다.

1. Project Operations를 위해 Dataverse 환경 및 Dynamics 365 Finance 환경을 프로비저닝합니다.
2. Dynamics 365 Finance의 법인 정보는 Dataverse 환경과 공유됩니다. 즉 Dataverse의 회사 엔터티에는 다음과 같은 회사 기록이 있습니다.

• THPM
• USPM
• GBPM

설정 및 구성 데이터 설치

1. 설정 및 구성 데이터 패키지를 다운로드, 차단 해제 및 압축 해제합니다.
2. 압축이 풀린 폴더로 이동하여 DataMigrationUtility 실행 파일을 실행합니다.
3. Common Data Service 구성 마이그레이션(CMT) 마법사의 1 페이지에서 데이터 가져오기를 선택한 다음 계속을 선택합니다.

4. CMT 마법사의 2페이지에서 Microsoft 365를 배포 유형으로 선택합니다.
5. 사용 가능한 조직 목록 표시 및 고급 표시 확인란을 선택합니다.
6. 테넌트 지역을 선택하고 자격 증명을 입력한 다음 로그인을 선택합니다.

7. 3 페이지의 테넌트의 조직 목록에서 데모 데이터를 가져올 조직을 선택하고 로그인을 선택합니다.
8. 4 페이지에서 압축을 푼 폴더에서 zip 파일 SampleSetupAndConfigData를 선택합니다.

9. Zip 파일을 선택한 후 데이터 가져오기를 선택합니다.

10. 가져오기는 네트워크 속도에 따라 약 2~10분 동안 실행됩니다. 가져오기가 완료되면 CMT 마법사를 종료합니다.
11. 조직에서 다음 26개 항목의 데이터를 확인합니다.

• 통화
• 계정 차트
• 회계 달력
• 통화 환율 유형
• 지불 날짜
• 지불 일정
• 지불 조건
• 조직 구성 단위
• 연락처
• 세금 그룹
• 고객 그룹
• 공급업체 그룹
• 단위
• 단위 그룹
• 가격표
• 프로젝트 한도 가격표
• 송장 빈도
• 예약 가능한 리소스 범주
• 거래 범주
• 경비 범주
• 역할 가격
• 거래 범주 가격
• 특징
• 예약 가능한 리소스
• 예약 가능한 리소스 범주 연결
• 예약 가능한 리소스 특징

Project Operations 구성 업데이트

1. CE 환경으로 이동합니다. Power Platform 관리 센터를 열고 환경을 선택한 다음 환경 열기를 선택하면 찾을 수 있습니다.

2. 프로젝트>리소스로 이동한 다음 새로 만들기를 선택하여 사용자를 위해 예약 가능한 리소스를 만듭니다.

3. 일반 탭에서 관리 사용자를 선택합니다. 시간대가 현재 있는 시간대와 일치하는지 확인합니다.

4. 스케줄링 탭의 회사 필드에서 USPM 회사를 선택한 다음 저장을 선택합니다.

5. 작업 시간 탭을 선택합니다.

6. 일정에서 값을 두 번 클릭하고 편집>시리즈의 모든 이벤트를 선택합니다.

7. 근무 시간을 8시간 근무일로 변경하고 주말을 휴무일로 표시하고 시간대가 자신의 시간대와 일치하는지 확인합니다.
8. 저장 후 닫기를 선택합니다.

9. 설정>일정 템플릿으로 이동하고 새로 만들기를 선택합니다.

10. 이름을 입력하고 생성한 템플릿 리소스를 선택한 다음 저장을 선택합니다.

11. 매개 변수로 이동하고 레코드를 두 번 클릭합니다.

12. 다음 필드를 업데이트합니다.

• 기본 회사: USPM
• 기본 조직 구성 단위: Contoso Robotics Global
• 송장 빈도: 일곱째 날과 마지막 날
• 근무 시간 템플릿: 생성한 템플릿으로 변경합니다.

13. 저장을 선택합니다.