고객 거래처 만들기(Project Service)
중요
Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
프로젝트에 대한 견적을 진행하는 단계이든 기존 프로젝트에 대해 실제 진행 중이든, 현재 작업 중인 각 클라이언트에 대한 거래처를 만듭니다.
Project Service > 고객으로 이동합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
요약 영역에서 이름란에 새 거래처 이름을 입력한 후, 필요에 따라 다른 필드를 작성합니다.
저장을 클릭하여 레코드를 만들면 계속 편집할 수 있습니다.
프로젝트 가격표 영역에서, +를 클릭하여 가격표를 추가합니다. 이 거래처에 대한 가격표를 여러 개 추가할 수 있습니다.
업을 마쳤으면, 화면 우측 하단의 저장을 클릭합니다.