프로젝트 계약서 만들기(Project Service)
중요
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Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
프로젝트에 대한 견적이 완성되면 계약서를 만들어 고객과 공식 확인해야 합니다. 각 견적에 대해 여러 계약서를 만들 수 있습니다. 프로젝트의 계약 단계에서 계약서를 만듭니다.
이전 단계의 프로젝트 계약 화면에서 요약 영역의 필요한 정보를 변경합니다.
계약 대상 제품을 추가하려면 계약 내용 영역의 제품 기반 내용 아래에 있는 새로 만들기를 클릭합니다. 제품 이름 아래 항목을 선택한 다음 수량, 영업 가격 및 계약 총액을 지정합니다.
계약서에 프로젝트 기반 내용을 추가하려면 계약 내용 영역의 프로젝트 기반 내용 아래에 있는 +를 클릭합니다. 가능한 경우 이름, 예산 총액 및 프로젝트를 입력합니다. 작업 분할 구조로 프로젝트를 만들어 예상을 생성해야 할 경우 프로젝트 만들기를 참조하십시오.
편집을 마쳤으면, 화면 우측 하단의 저장 단추를 클릭합니다.
계약서를 고객에게 보낼 준비가 되면 더 보기(...)를 클릭하고 보고서 실행을 클릭한 다음 주문을 클릭합니다. Word 문서로 보고서를 저장하고 필요한 경우 편집한 다음 계약서를 고객에게 보냅니다.
고객이 계약 내용을 승인할 경우, 프로젝트 계약 화면 상단의 승인을 클릭합니다. 고객이 항목 변경을 원할 경우 새 계약서를 만듭니다. 고객이 지금 서비스를 사용하지 않기로 결정할 경우, 프로젝트 계약 화면 상단의 실패로 종료를 클릭합니다.