프로젝트 영업 기회 만들기(Project Service)
중요
Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
영업 기회는 서비스 계약에 관심이 있는 고객에게서 문의를 받는 것을 말합니다. Dynamics 365 for Customer Engagement의 Project Service 기능이 거래처에 대한 영업 기회를 열고 프로젝트 견적을 준비하며 고객과의 프로젝트 계약을 맺는 모든 단계를 안내합니다. 가장 먼저 영업 기회를 추가합니다. 영업 기회에 대한 추정 서비스 및 제품도 추가할 수 있습니다. 영업 기회 추가는 우량으로 선별 프로젝트 구간에서 이루어집니다.
Project Service > 영업 기회로 이동합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
요약 영역에 영업 기회가 주어진 회사와 기타 정보를 입력합니다.
이 잠재 고객과 관련된 메모와 활동(예: 전화 통화 또는 전자 메일)을 추가합니다. 메모 및 활동 추가에 대한 자세한 내용은 메모, 작업, 전화 또는 전자 메일 활동 추적을 참조하십시오.
이해 관계자를 추가하려면 이해 관계자 영역에서 +를 클릭합니다.
영업 팀 구성원을 추가하려면 영업 팀 영역에서 +를 클릭합니다.
경쟁 업체를 추가하려면 경쟁 업체 영역에서 +를 클릭합니다.
영업 기회 대상 제품을 추가하려면 영업 기회 내용 영역의 제품 기반 내용 아래에 있는 새로 만들기를 클릭합니다. 제품 이름 아래 항목을 선택한 다음 수량, 영업 가격 및 고객 예산을 지정합니다.
영업 기회에 대한 프로젝트 예상을 추가하려면 영업 기회 내용 영역의 제품 기반 내용 아래에 있는 +를 클릭합니다. 가능한 경우 이름, 예산 총액 및 프로젝트를 입력합니다. 작업 분할 구조로 프로젝트를 만들어 예상을 생성해야 할 경우 프로젝트 만들기를 참조하십시오.
편집을 마쳤으면, 화면 우측 하단의 저장 단추를 클릭합니다.