목표 만들기 또는 편집
목표를 사용하여 조직에서 설정한 목표 수익 또는 기타 목표 달성에 대한 진행 상황을 추적하십시오. 상위 및 하위 목표를 사용하여 목표를 전파합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
목표 만들기
대상 수익 달성의 진행 상태를 추적하기 위해 목표를 사용합니다.
시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자, 영업 관리자, 영업 부서장, 마케팅 부서장, CEO 비즈니스 관리자 보안 역할 또는 그와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
사이트 맵 아이콘
을 선택한 다음 목표를 선택합니다.명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
이름 목표를 기술하는 이름을 치십시오.
상위 목표 목표가 하위 목표이면 여기 상위 목표로 그 목표를 선택하십시오.
목표 메트릭 목표가 목표 메트릭을 선택해 어떻게 추적이 될지 선택하십시오.
노트
이 목표에 대한 상위 목표를 선택하면, 목표 메트릭을 선택할 수 없습니다. 상위 목표에 자동으로 채워집니다.
목표 소유자 목표를 이루기 위해 책임을 지는 사용자 또는 팀을 선택합니다.
저장을 선택합니다.
시간 기간 탭에서 목표 기간이 회계 기간인지 사용자 지정 기간인지 지정합니다.
목표 기간 유형이 회계 기간이면 목표가 추적되는 회계 기간 및 회계 연도를 선택합니다.
목표 기간 유형이 사용자 지정 기간이면시작과 ㄱ트 필드에 있는 날짜를 선택해 목표가 추적되는 사용자 지정 기간을 정의합니다.
노트
목표가 상위 목표인 경우 목표에 대한 시간 기간을 지정할 수 없습니다. 상위 목표에 자동으로 채워집니다.
타겟 탭에서 목표 롤업의 결과가 측정되는 타겟 값을 지정합니다. 대상 형식은 이 목표에 대해 선택한 목표 메트릭에 대해 선택된 금액 데이터 형식에 따라 달라집니다. 다음 필드 중 하나가 표시됩니다.
타겟 (십진법). 필수 특성: 이 필드는 목표 메트릭 유형이 금액이고 금액 데이터 형식이 10진수인 경우에만 사용할 수 있습니다.
타겟 (비용). 필수 특성: 이 필드는 목표 메트릭 유형이 가겨이고 가격 데이터 유형이 비용입니다.
타겟 (정수). 필수 특성: 이 필드는 목표 메트릭 유형이 가겨이고 가격 데이터 유형이 정수 또는 목표 메트릭 유형이 횟수.입니다.
사용 중인 목표 메트릭에 도전적 대상 추적이 선택된 경우 다음 필드 중 하나도 표시됩니다.
확대 타겟 (십진법). 필수 특성: 이 필드는 목표 메트릭 유형이 금액이고 금액 데이터 형식이 10진수인 경우에만 사용할 수 있습니다.
확대 타겟 (비용). 필수 특성: 이 필드는 목표 메트릭 유형이 금액이고 금액 데이터 형식이 통화인 경우에만 사용할 수 있습니다.
확대 타겟 (정수). 필수 특성: 이 필드는 목표 메트릭 유형이 가겨이고 가격 데이터 유형이 정수 또는 목표 메트릭 유형이 횟수.입니다.
기존 목표를 이 목표의 하위 목표로 추가하려면 하위 목표 탭에서 기존 목표 추가 단추를 선택합니다.
실제 탭에는 마지막 롤업한 날짜까지 목표를 달성한 실제 값이 표시됩니다.
실제(금액). 목표 메트릭에 통화이 금액 데이터 형식으로 사용되는 경우 이 필드에는 마지막 롤업 날짜를 기준으로 목표 대비 달성한 총 금액이 표시됩니다.
진행 중(금액). 목표 메트릭에 통화이 금액 데이터 형식으로 사용되는 경우 이 필드에는 실제 값이 마지막으로 계산된 시간 이후로 목표 대비 달성한 금액이 표시됩니다.
달성한 비율. 목표 메트릭이 10진수 또는 정수인 경우 이 필드에는 마지막 롤업 날짜를 기준으로 완료된 목표 비율이 표시됩니다.
마지막 롤업 날짜. 이 필드에는 실제 값이 마지막으로 다시 계산된 날짜 및 시간이 표시됩니다.
목표 기준 탭에서 목표 대비 실제 데이터를 롤업하는 데 사용되는 기준을 정의합니다.
하위 목표에서만 롤업. 롤업에 사용되는 데이터를 하위 목표로만 제한하려면 예를 선택합니다. 다른 데이터도 롤업에 사용되도록 하려면 아니요를 선택합니다.
롤업을 위한 레코드 집합. 롤업에 포함할 수 있는 레코드를 목표 담당자가 담당하는 레코드로만 제한하려면 목표 담당자별 소유을 선택합니다. 모든 레코드가 롤업 데이터에 포함되도록 하려면 모두를 선택합니다.
메모 탭에서 이 목표에 대한 메모를 입력합니다.
저장 또는 저장 및 닫기를 선택합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.