Dynamics 365 Sales의 기본 사항 알아보기
영업 앱에 액세스하고, UI를 탐색하고, 앱의 데이터를 이해하는 방법과 몇 가지 빠른 팁을 알아보세요.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
영업 앱 열기
office.com의 앱 페이지를 방문하세요.
라이선스에 따라 다음 카드 중 하나를 선택합니다.
- Sales Enterprise의 경우 영업 허브를 선택합니다.
- Sales Professional의 경우 Sales Professional을 선택합니다.
이러한 카드가 모두 표시되지 않으면 Dynamics 365 관리자에게 문의하여 액세스 권한을 얻으세요.
사이트 맵을 사용하여 탐색
다음 이미지는 영업 허브 앱의 사이트 맵 또는 메뉴를 보여 줍니다. 사이트 맵은 앱의 다양한 영역으로 이동하는 데 도움이 됩니다.
| 숫자 | Description |
|---|---|
| 6 | 사이트 맵 열기 또는 축소. |
| 2 | 최근 작업한 항목 또는 고정한 고객에 액세스합니다. |
| 3 | 고객과 소통하고 파이프라인 및 기타 판매 관련 기록을 관리하는 데 필요한 모든 정보에 액세스할 수 있습니다. |
| 4 | 변경 영역을 사용하여 영업 및 기타 설정 간에 전환합니다. |
| 5 | 바로 가기를 위해 명령 모음에 액세스합니다. |
빨리 만들기 – 빠르게 새 레코드 입력
빨리 만들기 명령은 거의 모든 종류의 정보를 쉽고 빠르게 시스템에 입력할 수 있습니다. 명령은 탐색 모음에 있으므로 시스템에 새 정보를 입력해야 할 때마다 항상 사용할 수 있습니다.
빨리 만들기를 사용하면 필드 몇 개만 입력하면 됩니다. 나중에 더 많은 시간이나 정보가 있을 경우 자세히 채울 수 있습니다.
탐색 모음에서 새로 만들기 버튼을 선택한 다음 생성할 레코드를 선택합니다.
팁
모바일 장치의 탐색 모음에서
를 탭하고 빨리 만들기 메뉴를 탭합니다.필드를 모두 채운 후 저장을 선택합니다.
Copilot을 사용하여 생산성과 효율성을 높이세요
Copilot은 영업 레코드와 관련된 정보를 찾아주는 AI 도우미입니다. Copilot은 잠재 고객과 영업 기회에 대한 정보를 신속하게 요약하고, 레코드의 최근 변경 사항을 파악하고, 회의를 준비하고, 다른 소스의 정보로 잠재 고객을 풍부하게 만들 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 Sales에서 Copilot 사용
화면 오른쪽 상단에 있는 Copilot 아이콘
을 선택하여 Copilot 측면 창을 엽니다.사용할 수 있는 메시지를 보려면 반짝이 아이콘
을 선택하세요.
예를 들어 정보 가져오기>영업 기회 요약을 선택하고 "/"를 입력한 다음 영업 기회 이름을 선택합니다. Copilot에서는 영업 기회에 대한 주요 세부 정보를 요약해 드립니다.
주요 기능
앱에 접속하면 영업 프로세스 작업을 시작할 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales의 주요 특징은 다음과 같습니다.
시각적 인사이트. 기본 제공되는 대시보드 및 차트에는 비즈니스에 대한 인사이트를 확보하는 데 필요한 거의 모든 것이 있습니다.
추가 정보: Dynamics 365 Sales에서 대시보드로 인사이트 확보.
Customer 360° 보기. 앱을 시작하면 고객과의 커뮤니케이션, 개별 거래 진행 상황 등을 한 곳에서 신속하게 파악할 수 있습니다.
비즈니스 프로세스 흐름. 잠재 고객 및 영업 기회 양식의 안내 프로세스 흐름은 정확하게 다음에 무엇을 해야 하는지 알려줍니다. 성공적인 판매 가능성을 높이고 판매량을 늘리기 위해 취해야 할 조치를 신속하게 찾을 수 있습니다. 프로세스 막대를 화면의 오른쪽에 도킹하여 영업 기회에서 작업하는 동안 보편적인 경험을 할 수 있습니다.
활동 일정. 영업 기회에 대해 작업하는 동안 예약하는 모든 약속, 보내는 전자 메일 또는 전화 통화를 한 곳에서 사용할 수 있으므로 작업을 수행하는 데 필요한 모든 상황을 파악할 수 있습니다.
레코드 컨텍스트에서 문서를 저장하고 봅니다. 장소 전체에서 영업 기회를 위한 프레젠테이션이나 문서가 있습니까? 모두 한 곳에 보관하면 영업 기회에 대해 작업하는 누구나 볼 수 있습니다!
추가 정보: SharePoint를 사용하여 공동 작업.
간소화된 영업 기회-송장 간 프로세스. 영업 유입 경로를 통해 고객을 쉽게 이동시킬 수 있습니다. 작업 중인 영업 기회에서 바로 견적을 생성하고 활성화합니다. 동일한 견적을 사용하여 신속하게 송장을 생성하고 거래를 완료로 표시합니다. 한 번의 클릭으로 견적 및 송장을 고객에게 전자 메일로 보낼 수도 있습니다.
추가 정보: 영업 프로세스 이해.
문서 템플릿. Word 및 Excel 템플릿을 통해 고객에게 발송하는 문서가 회사의 브랜드와 일치하는지 확인할 수 있습니다.
추가정보: Word 템플릿 관리.
모든 곳의 판매 데이터. 모바일 장치 또는 태블릿에서 모든 고객 및 판매 데이터를 바로 얻을 수 있습니다. 고객을 방문하든 이동 중이든 신속하게 장치를 꺼내 정보로 영업 기회를 업데이트할 수 있습니다. 또한 사용하는 장치에 관계없이 동일한 일관된 경험을 얻을 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales 모바일 앱을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales 모바일 앱 사용를 참조하십시오.
앱의 데이터 이해
매일 비즈니스 프로세스를 통해 고객을 이동시킬 때 여러 고객 레코드 및 레코드 종류로 작업하여 레코드에 대한 필드를 채우고 궁극적으로 비즈니스에 성공하는 데 필요한 데이터를 수집합니다.
레코드란 무엇입니까? Dynamics 365 Sales에서 레코드는 단일 연락처에 대한 모든 정보와 같은 완전한 정보 단위입니다. 이를 테이블의 행으로 간주할 수 있습니다. 예를 들어 앱에 새 거래처를 추가할 때마다 Sales 앱에서 새 레코드를 만듭니다.
레코드 종류란 무엇입니까? 시스템에 추가하는 각 레코드는 거래처, 연락처, 잠재 고객, 또는 영업 기회 같은 특정 레코드 종류에 속합니다.
Dynamics 365 Sales의 비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스는 자주 발생하지 않는 상황을 처리하는 경우에 모든 사람이 최선의 방법을 따르도록 도와줍니다. 데이터를 입력하거나 프로세스 화면 맨 위에 있는 프로세스 막대에 단계를 완료됨으로 표시하여 단계를 완료합니다. 모든 단계가 완료되면 다음 스테이지로 이동할 수 있습니다.
비즈니스 프로세스 흐름을 만들거나 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 자습서: 비즈니스 프로세스 흐름 만들기를 참조하십시오
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.