추가 필터 적용

필터를 추가하여 예측값 계산에 사용되는 기회와 계층을 구체화합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

예측에 필요한 계층 레코드 필터링

지정된 조건을 충족하는 계층만 포함하도록 예측을 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 APAC 및 EMEA의 영업 책임자인 Kenny Smith는 APAC 지역에 있는 조직의 예측 데이터를 보려고 합니다. 관리자는 조직도 예측을 만들고 APAC 예측 데이터만 포함하도록 계층 구조 필터를 설정할 수 있습니다.

다음 스크린샷은 샘플 예측 계층 구조를 보여줍니다.

예측에서 계층 레코드를 필터링하는 방법

1. 예측 구성의 일반 단계에서 계층 구조 엔터티 필드 옆에 있는 깔때기 아이콘을 선택합니다.

   노트

   기존 예측에 필터를 적용하려면 예측 구성을 복제하고 필터를 적용한 다음 활성화합니다. 그런 다음 이전 예측 구성을 비활성화할 수 있습니다.

2. 예측에 포함할 계층을 필터링할 조건을 선택합니다. 이 예에서는 영토가 APAC와 같음을 선택해보겠습니다. 여기에는 APAC 판매자의 예측 기록이 포함됩니다.

   

   노트

   상위 레코드가 계층 구조에서 필터링되면 하위 레코드의 롤업 값이 상위 레코드 아래에 표시됩니다. 그러나 상위 레코드가 직접 소유한 기회는 예측에 표시되지 않습니다. Dustin Ochs가 Kenny의 조직에서 판매자 두 명을 관리하는 영업 관리자라고 가정해 보겠습니다. Henry는 유럽에 있지만 APAC에서 판매자를 관리합니다. Kenny가 APAC에 대한 예측을 볼 때 Dustin의 보고서 기회는 Henry의 이름으로 표시되지만 예측에는 Henry가 소유한 기회가 표시되지 않습니다.

3. 계층 구조의 최상위 드롭다운에서 이 예측 계층 구조의 최상위에 있을 값을 선택합니다. 필터 조건을 적용하면 계층 구조의 미리보기가 표시됩니다.

   

   미리보기에서 상위 레코드의 접미사가 (그룹)이면 상위 레코드는 계층 구조에서 필터링되지만 하위 레코드는 계층 구조에 포함된다는 의미입니다. 예를 들면, 위에 있는 스크린샷에서 Dustin의 기록을 참조하십시오.

4. 예측을 활성화하기 전에 예측 계층이 올바른지 확인하십시오. 예측이 활성화된 다음에는 필터를 수정할 수 없습니다.

예측 값을 계산할 영업 기회에 추가 필터 추가

롤업 필터를 사용하여 예측값 계산에 사용되는 기회를 필터링할 수 있습니다. 기회를 필터링하려면 기회와 관련된 엔터티 속성을 기반으로 필터 조건을 만듭니다.

예를 들면, ADatum Corporation과 관련된 기회와 $10,000를 초과하는 수익은 이번 분기에 마감될 수 없습니다. 예측에서 이러한 기회를 필터링하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 예측 구성의 일반 단계에서 롤업 엔터티 필드 옆에 있는 깔때기 아이콘을 선택합니다.

2. 추가>행 추가를 선택합니다.

3. 선택 상자에서 속성을 잠재 고객, 조건을 같지 않음, 거래처 이름을 Adatum Corporation으로 선택합니다.

   이 조건에서 Adatum Corporation과 관련된 영업 기회는 예측에서 제거됩니다. 다음 단계에서는 $10,000 이상인 수익을 필터링하는 조건을 추가합니다.

4. 추가>행 추가를 선택합니다.

5. 선택 상자에서 특성을 예상 수익, 조건을 보다 큼, 고려할 수익을 10000으로 선택합니다.

   

6. 필터 조건을 저장하려면 적용을 선택하세요.

예측이 활성화되면 추가된 조건에 대한 예측을 필터링하기 위해 쿼리가 실행됩니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

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조직에서 예측 구성
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