영업 기회 또는 활동 엔터티에 칸반 컨트롤 추가
Kanban 컨트롤을 추가하여 판매자가 영업 기회나 활동을 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 Kanban 보기를 만듭니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
칸반 컨트롤 추가
칸반 보기는 영업 사원이 영업 기회와 활동을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 영업 담당자가 칸반 보기를 사용할 수 있도록 영업 기회 및 활동 엔터티에 칸반 컨트롤을 추가하십시오. 다른 사용자 지정 컨트롤과 마찬가지로 Kanban 컨트롤은 모든 보기에서 지원됩니다.
중요
- 칸반 컨트롤은 영업 기회 및 활동 엔터티에서만 작동합니다.
- Kanban 컨트롤은 기본 그리드에서만 지원됩니다. 현재 하위 표에서는 지원되지 않습니다.
- 칸반 컨트롤은 휴대폰용 Dynamics 365 모바일 앱에서 지원되지 않습니다.
컨트롤을 추가하려면:
앱에서 설정 아이콘을 클릭한 다음 고급 설정을 선택합니다.
새 브라우저 탭에서 비즈니스 관리 설정 페이지가 열립니다.
탐색 모음에서 설정을 선택한 다음 사용자 지정 아래에서 사용자 지정을 선택합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다.
솔루션 탐색기의 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 영업 기회 또는 활동을 선택합니다.
컨트롤 탭으로 이동하여 컨트롤 추가를 선택합니다.
컨트롤 추가 대화 상자에서 칸반을 선택한 다음 추가를 선택합니다.
컨트롤 목록에 칸반 컨트롤이 추가됩니다.
읽기 전용 표가 기본 옵션이므로 사용자가 사이트 맵에서 영업 기회를 선택하면 읽기 전용 영업 기회 표를 볼 수 있습니다. 대신 칸반 보기를 기본 보기로 만들려면 해당 옵션에 대해 칸반 컨트롤의 라디오 버튼을 선택하십시오.
저장을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
변경 사항을 게시하려면 게시를 선택합니다.
사용자 지정할 수 있는 요소
알고 있어야 하는 사용자 지정 제한 사항이 있습니다.
- 칸반 보기 스윔 레인에서는 카드에서 필드를 추가하거나 제거할 수 없습니다.
- 역할 기반 칸반 보기는 불가능합니다.
- 활동 칸반 보기는 상태 필드에서만 사용할 수 있습니다. '상태' 이외의 옵션 집합 필드에 대한 활동 칸반 보기를 구성할 수 없습니다.
- 기회 칸반 보기의 경우:
- 즉시 사용 가능한 '영업 기회 영업 프로세스' 비즈니스 프로세스 흐름을 사용자 지정할 수는 있지만 영업 기회 영업 프로세스 이외의 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하도록 칸반 보기를 사용자 지정할 수는 없습니다.
- 상태 기반 영업 기회 칸반 보기는 상태 필드에서만 사용할 수 있습니다. '상태' 이외의 옵션 집합 필드에 대한 이 칸반 보기를 구성할 수 없습니다.
- 영업 기회 칸반 보기에서 집계는 영업 기회 엔터티의 예상 수익 필드에 대해서만 지원됩니다. 다른 필드에서 집계를 수행하도록 칸반 보기를 구성할 수 없습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.