내보내기 기본 설정 구성
내보내기 기본 설정을 사용하여 내보낼 레코드 유형을 선택하고 각 레코드 유형에서 내보낼 레코드 수를 제한합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
내보내기 기본 설정을 구성하려면
관리자는 내보낼 레코드 유형(계정, 연락처, 리드)을 선택하고 각 레코드 유형에서 내보내는 레코드 수를 제한하도록 내보내기 기본 설정을 구성합니다. 또한 새 레코드 생성을 활성화하고 레코드 복제 생성을 허용하고 각 레코드 유형에 대한 기존 레코드를 업데이트할 수 있습니다.
내보내기 기본 설정을 구성하려면. 다음 단계를 수행합니다.
필수 항목
시작하기 전에 다음 사전 요구 사항을 충족했는지 확인하세요.
- ZoomInfo 앱은 Dynamics 365 Sales 조직에 설치됩니다. 추가 정보: ZoomInfo 앱 설치.
- ZoomInfo 앱을 사용할 수 있는 라이선스가 있습니다.
기본 설정 구성
Dynamics 365 앱 페이지를 연 다음 ZoomInfo 앱을 엽니다.
왼쪽 탐색 창에서 ZoomInfo>ZoomInfo를 선택합니다.
노트
앱에서 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. Google, Office를 선택하거나 ZoomInfo 계정이 있는 경우 ZoomInfo 자격 증명을 입력하십시오.
페이지의 오른쪽 상단에서 더보기>관리 포털을 선택합니다.
관리자 포털 페이지에서 동적 설정을 선택합니다.
내보내기 탭에서 영업 팀이 Dynamics 365 Sales 조직으로 내보낼 수 있도록 하려는 각 레코드 유형(계정, 연락처 및 리드)을 선택합니다.
판매자가 Dynamics 365 Sales 조직으로 내보낼 수 있는 최대 레코드 수(최대 25개)를 입력합니다.
필요에 따라 다음 옵션을 활성화합니다.
노트
계정 레코드 유형을 사용하는 예입니다.
- 새 계정 만들기: ZoomInfo에서 Dynamics 365 Sales 조직의 계정을 만듭니다.
- 계정 중복 생성 허용: Dynamics 365 Sales 조직에 동일한 계정이 있는 경우에도 중복 계정을 생성합니다.
- 기존 계정 업데이트: ZoomInfo 앱의 최신 정보로 기존 계정을 업데이트합니다.
저장을 선택합니다.
변경 사항이 저장되고 Dynamics 365 Sales 조직의 ZoomInfo 앱에 적용됩니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.