견적 만들기 또는 편집

견적에는 잠재 고객이 관심을 가지고 있는 제품의 가격 세부 정보가 포함됩니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

견적 만들기 또는 편집 방법

대부분의 영업은 가격 견적으로 시작하며 결과적으로 주문이 됩니다. 영업 진행 상태에 따라 견적을 여러 번 편집할 수 있습니다. 처음에 초안을 만든 후 고객에게 보낼 준비가 되면 활성화해야 합니다. 고객이 견적을 수락하면 주문을 만듭니다. 그렇지 않으면 견적을 수정되거나, 취소되거나, 실패로 종료합니다.

영업 기회에서 견적 만들기

1. 사이트 맵 을 선택한 다음, 기회를 선택하세요.

2. 견적을 만들고 싶은 영업 기회를 선택합니다.

3. 견적 탭으로 이동한 다음 새 견적을 선택합니다.

   견적 양식이 열립니다. 견적 양식에는 기회 기록의 세부 정보, 즉 기회에 추가된 제품이 미리 입력되어 있습니다.

4. 제품 영역에서 더 많은 제품을 추가하거나 기존 항목을 제거합니다. 견적에 대한 가격 계산 방법에 대해 자세히 알아보기.

5. 견적 양식의 운송 정보에 운송 및 지불 정보를 입력합니다.

6. 견적 양식의 주소 영역에 청구지 주소 및 운송지 주소를 입력합니다.

7. 변경 내용을 저장합니다.

8. 견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 명령 모음에서 견적 활성화 를 선택하세요.

견적 만들기

1. 사이트 맵 을 선택한 다음, 견적을 선택하세요.

2. 새로 만들기를 선택합니다.

3. 견적 양식의 다음 필수 필드에 데이터를 입력합니다.

   • 이름

   • 가격표 및 통화: 제품 가격과 통화를 계산하는 데 사용할 가격표입니다. 견적에 대한 가격 계산 방법에 대해 자세히 알아보기.

     노트

     기본적으로, 견적에 제품을 추가할 수 있으려면 가격표를 선택해야 합니다. 그러나 관리자는 조직 설정을 변경하여 가격표 필드를 선택 사항으로 만들 수 있습니다. 추가 정보: 관련 가격표 없이 제품 추가 허용

4. 영업 정보 섹션에서 잠재 고객에 이 견적을 만들 고객 정보를 입력합니다.

5. 견적을 저장하면 제품 추가가 진행됩니다.

6. 영업 기회의 제품을 견적에 추가하려면 견적 양식 맨 위에서 제품 가져오기를 선택하고 영업 기회를 선택한 다음 확인을 선택합니다.

   또는

   다른 제품을 수동으로 추가하려면 제품 섹션에서 제품 추가를 선택하세요. 추가 정보: 견적, 송장 또는 주문 레코드에 제품 추가

7. 운송 정보 영역에서 운송 정보를 입력합니다.

8. 주소 영역에 운송 및 대금 청구 주소를 입력합니다.

9. 저장을 선택합니다.

10. 견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 명령 모음에서 견적 활성화 를 선택하세요.

견적에 대한 가격 계산 방법

견적에 대한 가격 계산은 제품 카탈로그, 품목, 가격 책정 규칙, 할인 및 세금에 따라 다릅니다. 또한 초안, 활성 또는 마감과 같은 견적 단계에 따라 달라집니다.

• 초안 상태: 초안 단계에서 가격 계산은 다음 요소를 기반으로 합니다.

  • 제품 카탈로그: 견적이 가능한 제품/서비스가 포함된 제품 카탈로그를 포함합니다.

  • 가격표: 견적에 포함된 제품의 가격을 정의합니다.

  • 라인 항목: 견적에 라인 항목으로 추가한 제품/서비스를 수량과 함께 포함합니다.

  • 가격 책정 규칙: 수량 할인, 고객별 가격 책정, 계약 조건 또는 기타 구성된 기준과 같은 다양한 요소를 기반으로 제품 또는 서비스의 가격을 결정합니다.

  • 할인: 개별 품목에 적용할 할인을 지정하거나 특정 조건 또는 고객과의 협상을 기반으로 전체 견적을 지정합니다. 할인은 백분율 기반 또는 고정 금액일 수 있습니다.

  • 세금: 제품, 고객 위치 및 기타 관련 요소를 기반으로 해당 세금을 계산하도록 구성된 세금 규칙을 지정합니다.

  초안 상태에서 가격은 견적을 열거나 편집할 때 가격 목록의 실제 가격으로 조정됩니다. 전체 가격은 견적의 모든 제품 가격을 더하고 적용된 할인을 공제하여 계산됩니다.

• 활성 상태: 활성 견적 상태는 초안 상태와 가격이 동일합니다. 그러나 전체 금액은 잠겨 있으며 게시된 후에는 수정할 수 없습니다.

• 마감됨 단계: 마감됨 상태의 가격은 일반적으로 판매자와 고객 간에 합의된 조건을 기반으로 합니다. 견적이 마감되면 가격은 고정된 것으로 간주되며 새 견적이나 계약이 생성되지 않는 한 더 이상 변경되지 않습니다.

  활성 및 마감 상태에서는 견적을 열거나 편집할 때 가격이 가격표의 실제 가격으로 조정되지 않습니다.

PDF로 내보내기

모든 세부 정보를 견적에 추가했으면 고객에게 보낼 수 있습니다. 견적이 첨부된 이메일을 고객에게 직접 보내려면 견적을 열고 명령 모음에서 PDF로 내보내기 를 선택합니다. 추가 정보: PDF로 내보내기

일반적인 다음 단계

주문 생성 또는 편집

리드에서 주문까지 판매를 육성하는 판매 프로세스에 대해 알아보세요

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

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