견적에서 주문 생성 활성화
견적에는 고객과 고객이 관심있는 제품에 대한 중요한 데이터가 있습니다. 견적에서 주문 생성을 활성화하면 판매자가 견적에서 주문을 신속하게 생성할 수 있으므로 주문의 세부 정보 대부분이 견적에서 미리 채워집니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 영업 전문가 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
견적 생성 활성화
Sales Professional 매니저나 시스템 관리자 역할이 있는지 확인하십시오.
Sales Professional 앱 사이트 맵에서 영업 설정을 선택합니다.
노트
이 기능은 Sales Enterprise 및 Sales Premium 라이선스에 대해 지원되지 않으므로 영업 허브 앱에서 사용할 수 없습니다.
고급 설정 아래에서 견적 설정을 선택합니다.
견적에서 주문 생성을 활성화하려면 주문 생성에 대한 자동 견적 활성화를 활성화로 설정하세요.
저장을 선택합니다.
견적을 열고 활성화한 다음 명령 모음에서 주문 만들기 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다. 이제 주문 만들기를 선택하여 견적을 기반으로 주문을 생성할 수 있습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.