영업 사용 현황 보고서 사용
이 영업 사용 현황 보고서는 Dynamics 365 Sales에서 운영 메트릭 기록과 핵심 성과 지표에 관한 내역 정보를 제공합니다. 이를 통해 영업 관리자는 기회 및 잠재 고객 사용과 같은 팀의 운영 메트릭을 보고 분석하고 영업 성과를 개선하는 결정을 내릴 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 Sales용 사전 정의된 보안 역할 참조 |
보고서 사용
관리자는 영업 관리자가 사용할 수 있도록 조직의 영업 사용 현황 보고서를 활성화합니다.
노트
- 영업 사용량 보고서는 정부 커뮤니티 클라우드(GCC)에서 사용할 수 없습니다.
- 사용 설정하면 보고서가 표시되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. 그 후 보고서는 24시간마다 새로 고쳐집니다.
영업 앱에 로그인하고 페이지 왼쪽 하단에서 영역 변경>앱 설정으로 이동합니다.
사이트 맵에서 일반 설정>영업 사용 현황 보고서를 선택합니다.
영업 사용 현황 보고서 페이지에서 토글을 켜서 보고서를 활성화합니다.
저장을 선택합니다.
보고서가 활성화되었습니다. 앱이 보고서를 표시하는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.