도우미에 사용자 지정 카드 만들기
도우미를 사용하여 조직에 특정한 인사이트 카드를 표시하는 데 도움이 되는 사용자 지정 작업 카드를 만듭니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
작업 또는 인사이트 카드란 무엇입니까?
작업 카드는 Dynamics 365 for Customer Engagement에서 전자 메일, 회의 등에 대한 최신 정보를 제공 합니다. 이러한 카드는 예정된 활동에 대한 알림을 제공합니다. 귀하의 커뮤니케이션을 평가하여 한동안 활성화되지 않은 연락처에게 연락할 시간을 제안합니다. 오랫동안 답장을 하지 않은 전자 메일 메시지를 식별하고 영업 기회의 종료 날짜가 가까워졌을 경우 알려주며 그 외 많은 기능을 제공합니다. 이러한 카드는 양식, 대시보드 및 응용 프로그램 전반에서 현재 작업 중인 작업의 컨텍스트에 대한 관련 정보를 제공합니다. 추가 정보: 작업 카드 참조
작업 카드에는 다음과 같은 기본 요소가 포함됩니다.
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일반 작업: 추가 옵션은 다음과 같은 실행 가능한 단추로 구성됩니다.
- 다시 알림 단추: 카드를 일시적으로 숨깁니다. 다시 알림 시간은 카드 유형에 따라 다릅니다. 다시 알림 시간이 만료되면 카드가 다시 표시됩니다.
- 해제 단추: 권장 작업 완료 여부와 상관 없이 카드를 영구적으로 해제합니다.
- 작업 영역: 카드가 권장하는 작업의 유형에 관계 없이 작업을 완료하는 것을 돕는 편리한 링크를 제공합니다. 여기에 제공된 링크의 수(최대 2) 및 유형은 카드 유형에 따라 다릅니다.
- 주 콘텐츠 영역: 카드가 참조하는 레코드의 제목, 요약, 카드 종류 및 기타 기본 정보를 표시합니다. 이 영역에서 아무 곳이나 클릭(두 개 단추 제외)하여 Dynamics 365 for Customer Engagement 레코드 또는 전자 메일 메시지인 관련 항목을 엽니다.
사용자 지정 카드 만들기
다음 두 가지 방법으로 이러한 사용자 지정 카드를 생성할 수 있습니다.
영업 관리자 또는 관리자는 Microsoft Flow를 기반으로 하는 길잡이를 사용하여 사용자 지정 인사이트 카드(작업 카드라고 함)를 생성할 수 있습니다. 여기에서는 사용자 지정 카드를 생성하는 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 자세한 내용은 미리 보기: 인사이트 카드 관리를 참조하십시오.
노트
길잡이를 사용하여 사용자 지정 인사이트 카드를 생성하는 것이 좋습니다.
개발자는 조직의 요구 사항에 따라 카드 유형을 생성하여 사용자가 사용하도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 샘플: 사용자 지정 인사이트 카드 유형 만들기를 참조하십시오.
노트
이 기능을 사용하려면 Dynamics 365 Sales Insights 라이선스를 구입하거나 평가판을 시작하여 Sales Insights 기능을 사용해야 합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.