관계 인텔리전스 FAQ

이 문서에서는 Dynamics 365 Sales 및 Sales Premium의 관계 분석, 상태, 인적 관계에 대해 자주 묻는 질문에 답변합니다.

관계 분석 및 상태

관계 인사이트를 생성하는 데 어떤 데이터가 사용됩니까?

기본 인사이트:

Dynamics 365에서 보내거나 받은 이메일, 전화 통화 및 약속을 사용합니다.

향상된 인사이트:

Dynamics 365 및 Exchange(구성된 경우)에서 보내거나 받은 이메일, 전화 통화 및 약속을 사용합니다.

KPI 업데이트의 빈도는 얼마입니까?

기본 인사이트:

관련 활동이 Dynamics 365에서 완료된 것으로 표시되는 즉시 거의 실시간으로 업데이트됩니다.

향상된 인사이트:

24시간마다 업데이트됩니다. ​

관계 상태의 신호는 무엇입니까?

​ 관계 상태는 판매자와 고객 간의 활동, 최신성, 참여 및 관심도를 검토합니다.

관계 인텔리전스 기능이 작동하려면 Office 365 동의가 필수인가요?

Office 동의는 관계 분석, 상태 점수 및 인적 관계에 대한 필수 사항이 아닙니다. Dynamics 365의 데이터를 기반으로 기본 관계 인사이트를 얻을 수 있습니다. Office 365에서 동의를 제공하여 Exchange 데이터를 사용하면 더 정확하고 완전한 관계 정보를 얻을 수 있습니다.

Exchange 확인란을 선택했지만 Office 365 관리자가 동의하지 않으면 어떻게 됩니까?

Exchange의 데이터는 동의가 제공될 때까지 수집되지 않습니다. 관리자와 협력하여 Office 365 데이터 수집에 대한 동의를 Office 365 받으세요.

내가 선택하지 않았거나 필요한 동의를 제공하지 않았는데도 Exchange 옵션이 선택되어 있는 이유는 무엇입니까?

어떤 경우에는 관계 인텔리전스 설정의 교환 옵션이 기본적으로 선택됩니다. 하지만 관리자가 동의하기 전까지 Exchange에서는 어떠한 데이터도 수집되지 않습니다. Office 365 Exchange와 통합할 계획이 없으면 해당 옵션을 선택 취소할 수 있습니다.

관계 상태 점수에 영향을 줄 수 있습니까?

관리자는 활동 유형의 가중치 및 예상되는 고객과의 통신 레벨을 변경하여 관계 상태 점수에 영향을 줄 수 있습니다. 추가정보: 관계 분석 및 상태 구성

유사한 성공 거래는 어떻게 식별됩니까?

Dynamics 365 Sales는 AI 모델을 사용하여 유사한 거래 성사에 영향을 미치는 요소를 파악합니다. 이러한 요소는 사용자 정의 필드와 기존 필드에 따라 조직마다 다를 수 있습니다.

해당 시점에 유사한 성공 거래를 결정하는 필드를 보려면 섹션 제목에 해당하는 정보 아이콘을 선택하면 필드 정보가 있는 측면 창이 열립니다.

인적 관계

인적 관계 제안에서 동료 중 일부가 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

동료가 고객과 상호 작용했지만 해당 정보가 인적 관계 위젯에 표시되지 않는 경우 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

기본 인사이트:

Dynamics 365에서 이메일과 약속을 통해 고객과 가장 많이 연락한 동료 5명을 표시합니다. 전화로 고객과 연락한 동료와 이메일과 약속을 통해 상호작용이 적은 동료는 나열되지 않았습니다.

향상된 인사이트:

• 해당 동료는 Dynamics 365 조직에 속하지 않습니다.
• 해당 동료들은 관계 인텔리전스를 위해 활성화된 보안 역할에 참여하지 않습니다. ...
• 해당 동료는 귀하의 Office 365 관리자가 선택 해제한 보안 그룹에 속해 있습니다.
• 이러한 동료는 명시적으로 데이터 공유를 거부했습니다.

어떤 동료가 연결로 표시되나요?

제안이 표시되는 데 얼마나 걸립니까?

기본적인 통찰력: 인적 관계 제안은 Dynamics 365에서 이메일 및 약속 데이터를 사용할 수 있는 경우 바로 사용할 수 있습니다.

향상된 통찰력: 관리자가 동의하면 Microsoft 365 하루 이내에 결과가 표시됩니다. 그러나 데이터가 4일 동안 일괄적으로 처리되기 때문에 제안이 즉시 완료되지 않을 수 있습니다.

어떤 동료가 연결로 표시되나요?

기본 통찰력: Dynamics 365에서 이메일과 약속을 통해 고객과 가장 많이 연락한 동료입니다.

강화된 통찰력: 연락처 또는 리드와 자주 그리고 최근에 상호 작용한 조직의 사용자는 옵트아웃하지 않는 한 연결로 표시됩니다. 관리자는 C-suite, M&A, 재무 등과 같은 그룹을 옵트아웃할 수 있는 옵션이 있습니다. ... 사용자는 Dynamics 365 애플리케이션과의 데이터 공유 끄기를 통해 옵트아웃할 수 있습니다.

연결의 가중치는 어떻게 됩니까?

기본적인 통찰력: 빈도만 사용합니다. 연결은 Dynamics 365에서 이메일 및 약속을 통한 상호 작용 수에 따라 가중치가 부여됩니다. 연락처 또는 잠재 고객과 가장 많이 상호 작용한 상위 5명의 사용자가 표시됩니다.

향상된 통찰력: 빈도와 최신성을 사용합니다. 관리자가 Exchange 통합을 활성화한 경우 이메일 또는 약속을 통한 최근 및 빈번한 상호 작용을 기반으로 연결에 가중치가 부여됩니다.

모든 판매자는 연락처 또는 잠재 고객에 대해 동일한 소개자 집합을 볼 수 있습니다.

얼마나 자주 데이터가 수집됩니까?

기본 통찰력: 관련 활동이 Dynamics 365에서 완료로 표시되는 즉시 거의 실시간으로 수집됩니다.

향상된 통찰력: 인적 관계를 활성화하고 필요한 동의를 제공하면 지난 1년 동안의 Exchange 데이터가 수집되고 해당 데이터를 기반으로 통찰력이 생성됩니다. 이후 매일 Exchange 데이터가 수집되고 최신 데이터를 기반으로 인사이트가 업데이트됩니다.

인적 관계 데이터의 소스는 무엇입니까?

기본 통찰력: Dynamics 365에서 보내고 받은 이메일과 약속.

향상된 통찰력 이메일 및 회의 정보는 Exchange Online 소스 데이터입니다. 연결에 가중치를 적용하는 방법에 대해 자세히 알아보기

Exchange의 인사이트는 어디에서 생성됩니까?

Microsoft 365 관리자가 동의하면 Exchange 데이터가 수집되어 Dynamics 365에 저장됩니다. 인사이트는 Dynamics 365에 저장된 데이터에서 생성됩니다.

Exchange에서 데이터 공유를 옵트아웃한 후 내 데이터는 언제 제거됩니까?

관리자가 옵트아웃한 보안 그룹에 속한 경우 시스템이 모든 앱에서 데이터를 제거하는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. Microsoft 365 스토리지 계정에서 백업된 데이터를 제거하는 데 최대 30일이 걸릴 수 있습니다.

사용자가 직접 옵트아웃한 경우 데이터가 즉시 제거됩니다.

관리자는 어떻게 사용자를 옵트아웃할 수 있습니까?

다음 관리자는 다양한 수준에서 사용자를 옵트아웃할 수 있습니다.

• Microsoft 365 전역 관리자는 Microsoft 365 보안 그룹의 사용자를 옵트아웃할 수 있습니다. 예를 들어 C-suite, M&A, 재무 등과 같은 그룹을 옵트아웃합니다. 추가 정보: Microsoft 365에서 데이터 수집에 대한 동의 제공

• Dynamics 365 관리자는 모든 Dynamics 365 사용자를 자동으로 선택하지 않도록 특정 보안 역할에 대해 인적 관계를 활성화할 수 있습니다. 특정 역할에 대해 활성화하면 Exchange 데이터는 보안 역할에 속한 사용자에게서만 수집됩니다. 추가 정보: 관계 인텔리전스 사용