관계 분석으로 고객 관계 개선
관계 분석은 연락처 또는 계정을 보유한 판매자의 활동 기록을 활용하고 상호 작용을 기반으로 핵심 성과 지표(KPI)를 계산 합니다. KPI는 연락처, 계정, 기회 및 리드에 대해 사용할 수 있습니다. 각 KPI는 그래프로 표시되어 육성해야 할 관계와 개선해야 할 KPI를 빠르게 식별하는 데 도움이 됩니다.
Dynamics 365 Sales 라이선스 및 구성에 따라 기본 인사이트 또는 향상된 인사이트를 볼 수 있습니다. 기본 인사이트는 조기 액세스에 사용할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
개별 리드, 계정, 연락처 또는 기회에 대한 분석 및 KPI를 확인하세요.
팁
다음과 같은 아이콘이 포함된 이미지: 
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다음 단계에서는 리드에 대한 분석을 보는 방법을 설명합니다. 계정, 연락처 및 기회 레코드에 대한 관계 분석을 보는 단계는 비슷합니다.
영업 허브 앱에서 리드를 선택한 다음 리드를 엽니다.
영업 인사이트 양식을 선택하세요.
관계 분석 탭을 선택합니다.
관계 분석 보기로 큰 그림 보기
관계 분석 보기에는 열려 있는 기회, 리드, 계정 또는 연락처에 대한 다음 KPI 및 상태 지표가 나열됩니다.
- 연락처, 기회, 리드 및 계정 기록에 대한 활동 기록 및 KPI
- 상태 점수 및 연락처, 기회 및 리드 기록에 대한 건강 추세
- 연락처, 기회, 리드 및 계정 기록에 대한 이전 및 다음 활동
다음 단계에서는 리드에 대한 관계 분석을 보는 방법을 설명합니다. 계정, 연락처 및 기회 레코드에 대한 관계 분석을 보는 단계는 비슷합니다.
영업 허브 앱에서 잠재 고객을 선택합니다.
보기 목록에서 관계별 오픈 리드를 선택하세요.
관계 파이프라인 보기를 사용하여 중요한 영업 기회 파악
관계 파이프라인 보기는 다가오는 기회의 상태, 닫기 날짜, 예상 수익을 빠르게 살펴볼 수 있는 거품형 차트를 제공합니다.
영업>영업 기회로 이동합니다.
목록에서 관계별 내 열려 있는 기회를 선택하세요.
명령 모음에서 차트 표시를 선택합니다.
차트 목록에서 관계 파이프라인을 선택합니다.
다가오는 각각의 기회는 차트에 거품으로 표시됩니다. 각 버블의 크기는 해당 영업 기회의 예상 수익을 나타냅니다. 건강은 y축에 표시됩니다. 차트에서 거품이 위쪽에 나타날수록 거품의 상태가 좋다는 것을 의미합니다. 추정된 닫기 날짜가 x축에 표시됩니다. 차트 왼쪽에 있는 기회는 곧 만료될 수 있습니다. 따라서 가장 중요한 기회는 차트의 왼쪽 하단에 가장 큰 거품이 있는 기회이고, 가장 유망한 기회는 차트의 상단에 있는 기회입니다.
버블 위에 마우스 커서를 놓으면 해당 영업 기회의 이름과 기타 몇 가지 세부 사항이 표시됩니다. 버블을 선택하여 영업 기회 레코드를 엽니다. 각 버블의 색상은 관계 상태를 나타냅니다.
- 녹색은 좋음
- 노란색은 괜찮음
- 빨간색은 나쁨
- 파란색은 계산 보류 중
- 회색은 계산이 없음(결과가 계산되지 않았거나 데이터가 충분하지 않음)을 나타냅니다.
관계 파이프라인 차트는 각 기회 레코드에 대해 사용 가능한 여러 값을 기반으로 합니다. 어떤 경우에는 이러한 값이 일부 또는 모든 기회에서 누락될 수 있습니다. 이는 실수 때문일 수도 있고, 조직에서 이러한 필드를 사용하지 않기 때문일 수도 있습니다. 차트는 다음과 같이 누락된 값을 나타냅니다.
- 관계 상태 값이 없는 기회는 회색으로 표시되고 값은 0입니다. 이는 차트의 하단에 표시됩니다.
- 과거 추정 닫기 날짜가 있는 기회는 표시되지 않습니다.
- 추정 닫기 날짜가 없는 기회는 표시되지 않습니다.
- 예상 수익 값이 없는 영업 기회는 0값을 표시합니다. 이는 작은 거품으로 표시됩니다.
영업 기회의 KPI를 유사한 영업 기회와 비교
판매자로서, 거래에 더 효과적인 것이 무엇인지 이해하고, 과거에 성사된 유사한 거래에서 가장 모범적인 참여 관행에 대해 알아보는 것이 중요합니다. 향상된 관계 분석은 KPI, 활동 기록, 현재 기회의 관계 상태를 유사한 거래와 비교하여 표시하고, 유사한 거래는 하단에 나열합니다. 거래를 개시하면 무엇이 성공적이었고 무엇이 실패했는지 알 수 있으며, 이를 시도하는 거래에 적용할 수 있습니다. 닫기. 관리자는 향상된 관계 분석을 설정해야 합니다.
영업 허브 앱에서 기회를 선택한 다음, 기회를 엽니다.
목록에서 영업 인사이트 양식을 선택하세요.
관계 분석 탭을 선택합니다.
관계 분석에서 현재 기회와 유사한 기회를 감지할 수 없는 경우, 성공한 상위 100개 기회의 KPI를 보여줍니다. 향상된 관계 통찰력에 대해 자세히 알아보세요.
다음 스크린샷은 기회에 대한 향상된 관계 분석을 보여줍니다.
스크린샷의 범례에 대한 자세한 내용은 향상된 관계 통찰력을 참조하세요.
관련 정보
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Sales Insights 및 개인정보 보호
KPI 데이터 보기 및 내보내기
관계 분석과 건강 FAQ