레코드 및 활동의 빠른 생성을 위한 테이블 구성
Dynamics 365 Sales 모바일 앱은 레코드 및 활동을 빠르게 생성하도록 지원합니다. 관리자는 빠른 생성에 사용할 수 있는 레코드 및 활동과 빠른 생성 양식에서 사용할 수 있는 필드를 제어할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional 또는 Microsoft Relationship Sales 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
빠른 생성을 위해 테이블 또는 활동 활성화
테이블 또는 활동에는 빠른 생성 목록에서 사용할 수 있는 다음 속성이 있어야 합니다.
- 빠른 생성이 가능하며 모바일 앱에서 볼 수 있습니다.
- 빠른 보기 양식을 가지고 있음
빠른 생성이 가능하며 모바일 앱에서 볼 수 있습니다.
테이블 또는 활동을 빠르게 만들 수 있고 모바일 앱에 표시하려면 테이블 또는 활동 메타 데이터에서 다음 속성이 선택되었는지 확인합니다.
- 빨리 만들기 허용
- Phone Express에 사용
확인란을 선택하면 다음 메타 데이터 속성이 설정됩니다.
- IsQuickCreateEnabled가 참으로 설정됩니다.
- IsVisibleInMobile이 참으로 설정 됨
빠른 보기 양식을 가지고 있음
빠른 생성은 빠른 보기 양식가 있는 테이블 또는 활동에 대해서만 활성화됩니다. 추가 정보: 빠른 보기 양식 만들기
빠른 생성 양식에 표시되는 필드 제어
필드는 다음의 집계로 얻습니다.
- 테이블 또는 활동의 기본 빠른 보기 양식 필드
- ApplicationRequired 인 필드(참조 : RequiredLevel)
지원되는 필드 유형
현재 빠른 생성은 다음 필드 유형을 지원합니다.
- String
- 날짜/시간
- Money
- Integer
- 선택 목록
- Lookup
- 고객 님
- 메모
- 일반 텍스트