모바일 앱에서 레코드 검색
Dynamics 365 Sales 모바일 앱에서 연락처, 거래처, 잠재 고객, 메모 및 영업 기회와 같은 레코드를 검색할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional 또는 Microsoft Relationship Sales 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
레코드 검색
화면 하단의 탐색 모음에서 검색을 누르고 검색창에 텍스트를 입력하면 관련 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 입력을 시작하면 텍스트를 포함하는 제안된 레코드가 표시됩니다. 더 나은 결과를 위해 완전한 단어를 입력하세요.
노트
모바일 앱을 사용하는 환경에 대해 관련성 검색를 사용 설정해야 합니다. 추가 정보: 관련성 검색을 구성하여 검색 결과 및 성능 향상
검색을 수행하면 연락처, 거래처, 잠재 고객, 메모 및 영업 기회와 같은 테이블 유형에 따라 결과가 분류됩니다. 예를 들어 김을 검색한 경우, 결과에는 연락처, 계정, 잠재 고객을 포함하여 이 텍스트가 포함된 레코드가 포함됩니다. 자세한 내용을 보려면 기록을 탭합니다. 모두 보기를 탭하여 카테고리 목록을 확장할 수도 있습니다.
검색 상자 아래에서 검색 결과에서 찾은 레코드 수를 볼 수 있습니다. 결과 수 옆에는 결과를 필터링하는 옵션이 있습니다. 관련 소유자 또는 레코드 종류만 포함하도록 결과 범위를 좁히고 수정 및 생성된 날짜를 기준으로 결과를 제한할 수 있습니다. 필터 아이콘(
)을 탭한 다음 필터 옵션을 선택합니다.
소유자: 검색 텍스트와 연관된 소유자의 이름을 지정합니다. 소유자를 탭하여 검색 결과를 더 상세히 검색할 수 있습니다.
레코드 종류: 잠재 고객, 영업 기회, 이메일 메시지, 계정, 연락처, 첨부 파일, 메모와 같이 검색 결과에 나타나는 레코드 종류를 지정합니다. 레코드 종류를 탭하여 검색 결과를 더 상세히 검색할 수 있습니다.
수정 날짜: 검색 결과에 나타나는 레코드의 마지막 수정 날짜의 시간 범위를 표시합니다. 시간 범위를 변경하려면 옵션을 탭한 다음 시작과 종료 기간을 선택합니다. 예를 들어 시작>일주일 전 그리고 종료>오늘을 선택하면, 지난 주에 수정된 레코드를 표시하도록 결과가 상세히 검색됩니다.
생성 날짜: 검색 결과에 나타나는 레코드의 생성 날짜의 시간 범위를 표시합니다. 시간 범위를 변경하려면 옵션을 탭한 다음 시작과 종료 기간을 선택합니다. 예를 들어 시작>일년 전 그리고 종료>오늘을 선택하면, 작년에 생성된 레코드를 표시하도록 결과가 상세히 검색됩니다.