ZoomInfo 앱 데이터 사용

Dynamics 365용 ZoomInfo 앱을 사용하면 영업 팀이 선호하는 Dynamics 365 Sales 워크플로에서 정확한 연락처 및 계정 정보를 통해 비즈니스 성장을 가속화할 수 있습니다.

판매자 또는 영업 관리자는 Dynamics 365 Sales에서 ZoomInfo 데이터를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할

시작하기 전에 다음 사전 요구 사항을 충족했는지 확인하세요.

다음과 같은 방법으로 ZoomInfo 앱에 액세스할 수 있습니다.

Dynamics 365 앱 센터를 통해 : ZoomInfo 앱은 Dynamics 365 게시 앱의 일부로 사용할 수 있습니다. Dynamics용 앱에는 계정, 연락처 및 잠재 고객 양식에 ZoomInfo iframe이 내장된 사용자 지정 양식이 포함되어 있습니다. 또한 왼쪽 탐색에는 ZoomInfo 앱과 지식 센터에 대한 링크가 포함되어 있습니다.
사용자 지정 경험 : 관리자가 ZoomInfo 앱 경험에서 사용할 수 있는 것과 동일한 요소를 Dynamics 365 Sales 앱과 표준 또는 사용자 지정 계정, 연락처 및 잠재 고객 개체에 추가하여 관리자가 기존 환경을 사용자 지정할 때 사용자 지정 환경을 사용할 수 있습니다. 추가 정보: ZoomInfo 앱 사용자 지정.

ZoomInfo 데이터에 액세스하고 이해하려면 다음 단계를 따릅니다.

Dynamics 365 앱 페이지를 열고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 ZoomInfo 데이터를 엽니다.
- ZoomInfo 앱을 선택하고 왼쪽 탐색 창에서 계정, 연락처, 또는 잠재 고객을 정보를 보려는 레코드에 따라 선택합니다.
- 영업 허브 앱을 선택하고 왼쪽 탐색 창에서 계정, 연락처, 또는 잠재 고객을 정보를 보려는 레코드에 따라 선택합니다.
노트

이 예에서는 계정 레코드 종류를 이용해 단계를 설명합니다.
계정 레코드를 열면 레코드가 기본 형식으로 열립니다.
양식 선택기 드롭다운에서 ZoomInfo 계정을 선택합니다.

ZoomInfo 계정의 요약 탭 양식에는 선택한 계정에 대한 ZoomInfo 데이터를 설명하는 메타데이터를 표시하는 ZoomInfo 개요가 포함됩니다. 메타데이터에는 계정이 처음 업데이트된 날짜와 시간, ZoomInfo 데이터로 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간, 고유한 ZoomInfo ID가 포함됩니다.
ZoomInfo 탭을 선택하여 ZoomInfo 앱에서 사용할 수 있는 계정의 데이터를 봅니다.

세 가지 가능성이 있습니다.

당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.