시퀀스 및 연결된 레코드의 세부 정보 보기
시퀀스의 세부 사항 및 그와 연결된 레코드를 볼 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 시퀀스 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
시퀀스 및 연결된 레코드의 세부 정보를 보려면
영업 앱에 로그인합니다.
사이트 맵 맨 아래에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.
영업 가속기에서 시퀀스를 선택합니다.
시퀀스 페이지에서 활동 및 할당된 레코드와 같은 세부 정보를 보려는 시퀀스를 선택하고 엽니다.
팁
아니면 시퀀스 위로 마우스를 가져간 후 추가 옵션>시퀀스 보기를 선택합니다.
시퀀스가 열리고 디자이너 탭에서 시퀀스에 대해 정의된 활동을 볼 수 있습니다.
연결된 레코드의 목록을 보려면 연결된 레코드 탭을 선택합니다. 이 예에서는 레코드 유형이 잠재 고객인 시퀀스를 선택합니다. 이 보기를 통해 시퀀스가 있는 레코드를 제거하고 연결할 수도 있습니다. 추가 정보: 시퀀스를 레코드에 연결
- 연결된 세그먼트 섹션에는 시퀀스와 연결된 세그먼트가 나열됩니다.
- 연결된 레코드 섹션은 열에 다음 정보와 함께 시퀀스에 연결된 레코드 목록을 표시합니다.
- 진행률: 레코드에서 완료된 단계 수를 표시합니다.
- 현재 단계: 완료해야 하는 단계를 표시합니다.
- 경과 일수: 레코드가 현재 단계로 이동한 이후의 일 수를 표시합니다.
이름, 설명, 레코드 유형 및 소유자와 같은 시퀀스의 속성을 보려면 속성을 선택합니다.
속성 창이 열립니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.