스냅샷 보기
참고
2024년 6월 30일부터 예측의 스냅샷 기능이 지원 중단됩니다. 자세한 정보.
기본 영업 기회를 포함하여 스냅샷이 생성된 시점의 예측 데이터를 보고 이해하려면 스냅샷을 봅니다. 또한 현재 예측과 스냅샷 간의 데이터를 비교하여 예측이 어떻게 진행되고 있는지 이해할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
전제 조건
관리자가 스냅샷을 활성화해야 합니다
스냅숏 열기 및 보기
영업 허브 앱에 로그인하고 성능>예측으로 이동합니다.
스냅샷을 볼 예측을 선택합니다.
예측 표 기록 보기를 선택합니다.
노트
예측에 사용 가능한 스냅샷이 없으면 예측 표 기록 보기 옵션이 비활성화됩니다. 주별, 월별, 분기별 예측 기간에 대한 일일 스냅샷이 제공되며, 연간 기간에 대한 주간 스냅샷이 제공됩니다.
예측에 대한 최신 스냅샷은 이름 및 날짜와 함께 해당 시점의 예측 데이터에 대한 정보와 함께 표시됩니다.
노트
스냅샷에 표시되는 값은 예측에 구성된 필드를 기반으로 합니다. 이 값이 예상한 값과 일치하지 않으면 집계에 사용되는 필드를 확인하십시오.
스냅샷 날짜의 형식은 개인 설정을 기반으로 합니다. 이 예에서 날짜 형식은 MM/DD/YY(07/27/20)입니다.
스냅샷을 사용할 수 있는 날짜를 알려면 달력 아이콘을 선택하십시오. 특정 날짜의 스냅샷을 보려면 달력에서 날짜를 선택하세요.
노트
날짜가 비활성 상태이면 해당 날짜에 사용할 수 있는 스냅샷이 없습니다.
스냅샷에 표시된 데이터는 보기 전용이며 수정할 수 없습니다.
기본 영업 기회 보기
스냅샷의 경우 해당 시점에 표시된 예산 금액에 영향을 미치는 열의 기본 기회 또는 사용자를 볼 수 있습니다. 기회를 확인하면 해당 기회의 추세를 분석하고 이해할 수 있습니다.
스냅샷을 엽니다.
해당 시점에서 열 값을 정의하는 기본 기회를 보려면 열 또는 사용자를 선택합니다. 이 예에서 Kenny Smith의 이행됨 열이 선택되고 값에 기여하는 기본 기회가 표시됩니다.
기본 기회의 세부 정보를 보려면 작업 열에서 기회에 해당하는 탐색 아이콘을 선택합니다.
영업 기회가 팝업 창에서 열립니다. 스냅샷 날짜의 정보가 아닌 최신 정보가 영업 기회에 표시됩니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.