레코드를 할당할 보안 역할 선택

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할당 규칙을 통해 판매자와 영업팀에 새로운 영업 기회, 잠재 고객 및 인사이트를 할당하려면 먼저 레코드에 자동으로 할당할 수 있는 보안 역할을 선택해야 합니다. 그런 다음 판매자에게 해당 역할 중 하나가 부여되었는지 확인하십시오.

세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Microsoft Relationship Sales
보안 역할 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자

보안 역할 선택

  1. 영업 허브 앱에 로그인합니다.

  2. 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.

  3. 영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.

  4. 설정을 선택합니다.

  5. 적격 보안 역할 섹션에서 관리를 선택합니다.

  6. 영업팀에 권한을 부여하려면 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.

    • 모든 보안 역할 : 조직의 모든 보안 역할이 잠재 고객, 영업 기회 및 인사이트 할당을 자동으로 받을 수 있습니다.
    • 특정 보안 역할 : 선택한 보안 역할만 잠재 고객, 영업 기회 및 인사이트 할당을 자동으로 받을 수 있습니다.

  7. 저장을 선택합니다.

필수 사용 권한

작업 할당 엔터티에 대한 작업을 수행하려면 다음 권한이 필요합니다. 필요한 권한을 부여하도록 보안 역할이 구성되어 있는지 확인하십시오.

  • 작업
    • 엔터티: 권한

판매자 특성

  • 판매자 특성 만들기, 수정, 삭제
    • 특성: 읽기, 만들기, 쓰기, 삭제, 추가 대상
    • 특성 값: 읽기, 만들기, 쓰기, 삭제, 추가
  • 판매자에게 특성 적용
    • 특성: 읽기
    • 특성 값, 사용자: 읽기, 추가, 추가 대상
  • 판매자 특성 보기
    • 특성, 특성 값: 읽기

판매자 용량

  • 판매자 용량 업데이트
    • 할당 맵: 읽기, 쓰기
    • 사용자: 읽기
  • 판매자 용량 보기
    • 할당 맵, 사용자: 읽기

레코드

  • 레코드 종류 모니터링 탭에서 할당되지 않은 레코드 할당
    • 영업 라우팅 실행, 세그먼트, 팀, 사용자: 읽기
      참고: 레코드를 판매자에게 할당하려면 먼저 판매자에게 해당 레코드에 대한 권한이 있어야 합니다.

시퀀스

  • 시퀀스 만들기
    • 세그먼트: 읽기, 쓰기 및 추가
    • 시퀀스: 읽기, 쓰기, 만들기, 추가 및 추가 대상
    • 시퀀스 통계, 시퀀스 대상 단계: 읽기
    • 시퀀스 템플릿: 추가 대상
  • 시퀀스 및 세그먼트 연결, 연결 해제
    • 세그먼트: 읽기, 쓰기 및 추가
    • 시퀀스: 읽기, 쓰기, 만들기, 추가 및 추가 대상
    • 시퀀스 통계, 시퀀스 대상 단계: 읽기
    • 시퀀스 템플릿: 추가 대상
  • 세그먼트에 연결된 시퀀스 보기
    • 세그먼트, 시퀀스, 시퀀스 통계, 시퀀스 대상 단계 및 시퀀스 템플릿: 읽기

세그먼트

  • 세그먼트 만들기, 수정, 삭제
    • 세그먼트: 읽기, 쓰기, 만들기, 삭제
  • 세그먼트 보기
    • 세그먼트: 읽기
  • 세그먼트 복사
    • 세그먼트: 읽기, 쓰기, 만들기
    • 할당 규칙: 읽기, 쓰기 및 만들기

      참고

      할당 규칙 권한은 마이그레이션을 위해 할당 규칙을 선택한 경우에만 필요합니다.

할당 규칙

  • 할당 규칙 만들기, 수정, 삭제
    • 할당 규칙: 읽기, 생성, 쓰기, 삭제, 추가
    • 특성, 특성 값, 보안 역할, 팀, 사용자: 읽기
    • 세그먼트: 읽기, 추가 대상
  • 할당 규칙 보기
    • 할당 규칙, 특성, 특성 값, 세그먼트, 팀 및 사용자: 읽기

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.